Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财策划顾问

理财策划顾问
理财策划顾问是一个专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施理财计划，以实现财务目标。他们通过分析客户的财务状况、风险承受能力和目标，为客户提供个性化的理财建议。作为理财策划顾问，他们的工作包括帮助客户制定预算计划，规划退休金，投资组合管理，税务规划等。他们会根据客户的需求和目标，提供不同的投资建议，包括股票、债券、房地产等。他们还会帮助客户优化税务筹划，以最大限度地减少税务负担。理财策划顾问还会帮助客户制定长期的财务目标，并制定相应的计划来实现这些目标。他们会根据客户的风险承受能力和时间限制，为客户提供合适的投资建议。他们还会定期与客户进行沟通，监督投资组合的表现，并根据市场情况进行调整。对于个人和家庭来说，理财策划顾问的存在非常重要。他们可以帮助客户避免一些常见的理财错误，如过度借贷、不合理的投资决策等。他们...

新闻 理财策划顾问

如何为超过70岁员工策划企业团体险：一份全面指南
在当今社会，随着平均寿命的提高和退休年龄的延迟，越来越多的老年人选择继续工作或被企业雇佣查看详情>

知识 理财策划顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划
身兼多能的金融通才　一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将...查看详情>

案例 理财策划顾问

为工厂购买保险，守护生产安全与经济支持，专业保险顾问助您选对保险方案
在工厂中购买保险是一项非常重要的举措，可以保障工厂在面临意外风险时得到及时的经济支持，保障生产和员工查看详情>

拓展 理财策划顾问

由政府机构出面策划、经营
问：社保和商业保险有啥区别？ 答：社保和商业保险区别： 区别一：自愿原则 社保是一种国家福利，是强制性缴纳的; 商业保险是一种个人行为，可自愿购买; 区别二：期限可选 社保必须交满一定年限才可动用或领取; 商业...查看详情>

解答 理财策划顾问

问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：四口之家保险策划
14个回复> 问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：急求新婚夫妇保险...
11个回复>
问：需要一个保险顾问...
31个回复> 问：请教平安保险公司...
7个回复>
问：2岁小孩买什么保险好，请帮忙策划个方案
23个回复>
老公31岁，广告策划，给他买医疗保险...
1个回复> 问：想帮自己、LG以及父母公婆投保，...
7个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财顾问证 高级理财顾问 理财业务知识 券商理财 大亚湾买房 2015年公租房 期房更名 国外现房 澳洲现房 卖房小品

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-1