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理财顾问式行销

理财顾问式行销
理财顾问式行销美国的理财规划协会简称FPA，是理财从业人员和团体的成员组织，于2001年1月1日由注册理财规划师协会(ICFP)和国际理财协会(IAFP)合并成立。FPA的成员来自35个国家和地区，包括促进理财规划发展的个人和公司：现有近3000注册理财规划师，专职人员，专家(包括会计，律师，银行家，保险代理，股票经纪人，投资顾问，承销人等)和提供理财产品和服务的公司。FPA的作用包括：组织FPA社区，为会员提供网上分析信息、网上讨论及实践机会；沟通公共关系和政府关系；组织大型论坛和经纪人-承销商会议，促进会员间的交流等；当然，作为理财规划协会的行业性组织，FPA的主要作用在于为会员提供持续的教育和职业发展，其中最核心的有CFP认证支持和FPA高级培训计划等。　　谈到理财规划，就不能不讲注册理财规划师(Cert...

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