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保险理财规划师是卖保险吗还是销售

保险理财规划师是卖保险吗还是销售

保险理财规划师既不是卖保险的人，也不是纯粹的销售人员。他们是专业的金融规划师，主要职责是为客户提供全面的保险和理财规划建议。他们通过了解客户的需求和目标，分析客户的财务状况和风险承受能力，制定个性化的保险和理财规划方案。保险理财规划师的工作包括但不限于以下几个方面：1.需求分析：通过与客户的沟通和了解，帮助客户确定其保险和理财需求，包括风险保障、教育金储备、退休计划等。2.资产配置：根据客户的风险承受能力和投资目标，为客户提供合适的投资组合建议，包括股票、债券、基金等金融产品。3.保险规划：根据客户的家庭状况和财务状况，为客户提供合适的保险产品建议，包括人寿保险、医疗保险、意外险等。4.监督管理：定期与客户进行沟通和回访，跟踪客户的投资和保险情况，及时调整和优化方案。总之，保险理财规划师是为客户提供全面的保险和...

新闻保险理财规划师是卖保险吗还是销售

家庭保险理财规划如何进行才更合理？

随着人们保险意识的增强，保险业不断渗透人们生活，家庭配置保险的需要也日益增多，那么如何为家庭配置保险变成了问题，小编想说，配置保险没那么难，遵循几个规律即可：1.先大人后小孩2.优先经济支柱3.首要配置保障...查看详情>

知识保险理财规划师是卖保险吗还是销售

中邮保险理财规划师是什么？是卖保险的吗？

中邮保险理财规划师并不是纯粹的卖保险的职业查看详情>

案例保险理财规划师是卖保险吗还是销售

三口之家如何为自己进行保险理财规划

案例中李先生家庭处于成长期，中等水平家庭收入，无投资经验，风险承受能力适中。家庭理财目标除了子女的教育金积累和提高生活质量外，还应包括财务安全和资产增值。在保险方面，专家建议王女士投保时破除储蓄还本的...查看详情>

拓展保险理财规划师是卖保险吗还是销售

女性的保险理财规划

女性买保险包括健康、意外、养老、理财四大类。无论何种年龄段的女性，保障类的健康、意外险产品都是首选，其次可以考虑购买养老保险，如果还有过于的钱，可以考虑一些投资类的保险。另外还有一些针对女性特点专门设...查看详情>

解答保险理财规划师是卖保险吗还是销售

问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：求助：理财规划师能帮我做个理财...
22个回复> 问：二人世界的保险理财规划
1个回复> 问：天津，求一家三口保险理财规划
7个回复> 问：请帮帮忙，帮我出...
8个回复>

问：请问什么是保险规...
1个回复> 问：求适合一家三口的...
13个回复>

问：保险理财
8个回复>

29岁的单身未婚人士，保险理财如何规...
1个回复> 购买银行理财产品好还是保险理财产品...
1个回复>

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