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保险理财规划师是卖保险吗还是销售

保险理财规划师是卖保险吗还是销售

保险理财规划师既不是卖保险的人，也不是纯粹的销售人员。他们是专业的金融规划师，主要职责是为客户提供全面的保险和理财规划建议。他们通过了解客户的需求和目标，分析客户的财务状况和风险承受能力，制定个性化的保险和理财规划方案。保险理财规划师的工作包括但不限于以下几个方面：1.需求分析：通过与客户的沟通和了解，帮助客户确定其保险和理财需求，包括风险保障、教育金储备、退休计划等。2.资产配置：根据客户的风险承受能力和投资目标，为客户提供合适的投资组合建议，包括股票、债券、基金等金融产品。3.保险规划：根据客户的家庭状况和财务状况，为客户提供合适的保险产品建议，包括人寿保险、医疗保险、意外险等。4.监督管理：定期与客户进行沟通和回访，跟踪客户的投资和保险情况，及时调整和优化方案。总之，保险理财规划师是为客户提供全面的保险和...

新闻保险理财规划师是卖保险吗还是销售

女性的保险理财规划

对每个人来说，母亲都是最值得尊敬和感谢的人。在今年母亲节即将到来之际，除了为她们准备一份精心准备的礼物之外，更值得我们思考的，是母亲的保险和理财问题。或许为母亲制定一份保险理财计划，胜过其他礼物。随...查看详情>

知识保险理财规划师是卖保险吗还是销售

保险理财规划师：保险支出占收入10%-20%为宜

　　杨晓敏中德安联保险理财规划师　　理财需要长期规划　　理财是很个性化的，不同人，不同阶段所面临的需求都是不一样的，理财沒有一个标准。“同样是5万元钱，对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例保险理财规划师是卖保险吗还是销售

三口之家如何为自己进行保险理财规划

案例简述：<o:p></o:p> 李先生，31岁，硕士毕业，IT行业，年收入20万元；王女士，32岁，硕士毕业，大学出版社工作，年收入10万元；去年儿子降生，目前宝宝10个月。<o:p></o:p> 家庭每年...查看详情>

拓展保险理财规划师是卖保险吗还是销售

年金险是什么，是保险还是理财产品？

新一站保险网07月21日讯，年金保险，相信许多人都听说过，此类保险的保险金通常是按年度周期给付，所以才会称之为年金保险，也就是在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、...查看详情>

解答保险理财规划师是卖保险吗还是销售

问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：求助：理财规划师能帮我做个理财...
22个回复> 问：二人世界的保险理财规划
1个回复> 问：天津，求一家三口保险理财规划
7个回复> 问：请问什么是保险规...
1个回复>

问：请帮帮忙，帮我出...
8个回复> 问：求适合一家三口的...
13个回复>

29岁的单身未婚人士，保险理财如何规划？
1个回复>

购买银行理财产品好还是保险理财产品...
1个回复> 问：保险理财
8个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

国寿短期意外险

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