Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

保险理财规划师教程

保险理财规划师教程
保险理财规划师是一个非常有前景和发展空间的职业。作为一名保险理财规划师，你将帮助客户制定个人财务目标，并为他们提供合适的保险和投资产品，以实现这些目标。首先，作为一名保险理财规划师，你需要具备扎实的金融知识和技能。你需要了解各种保险和投资产品的特点和优势，以及如何根据客户的需求和风险承受能力来选择合适的产品。此外，你还需要了解税收规划、退休规划和遗产规划等方面的知识，以帮助客户实现全面的财务规划。其次，你需要具备良好的沟通和销售技巧。作为一名保险理财规划师，你将与各种不同背景和需求的客户打交道。你需要能够与客户建立信任和良好的关系，并能够清晰地解释复杂的金融概念和产品。此外，你还需要具备良好的销售技巧，以能够有效地推销和销售保险和投资产品。最后，你需要不断学习和更新自己的知识。金融行业发展迅速，新的保险和投资产...

新闻 保险理财规划师教程

企业产品责任保险规划师教你如何购买轮胎险
近年来，随着汽车保有量的增加和交通事故频发，轮胎作为汽车重要的安全部件备受关注查看详情>

知识 保险理财规划师教程

中邮保险理财规划师是什么？是卖保险的吗？
中邮保险理财规划师并不是纯粹的卖保险的职业查看详情>

案例 保险理财规划师教程

巧理财规划教育费用 理财师教你买少儿教育金保险
问：买少儿教育金保险都要注意哪些 答：你好，教育金保险属于投资理财类险种，购买教育金保险可以有效的给宝宝未来的教育经费进行提前储蓄，有相应的保障作用，适合成长中的孩子的需要。 您在给孩子投保时需要注意以...查看详情>

拓展 保险理财规划师教程

女性的保险理财规划
女性买保险包括健康、意外、养老、理财四大类。无论何种年龄段的女性，保障类的健康、意外险产品都是首选，其次可以考虑购买养老保险，如果还有过于的钱，可以考虑一些投资类的保险。另外还有一些针对女性特点专门设...查看详情>

解答 保险理财规划师教程

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：求保险理财,规划未来。
10个回复> 问：二人世界的保险理财规划
1个回复> 问：天津，求一家三口保险理财规划
7个回复> 问：请帮帮忙，帮我出...
8个回复>
问：请问什么是保险规...
1个回复> 问：求适合一家三口的...
13个回复>
29岁的单身未婚人士，保险理财如何规划？
1个回复>
问：保险理财
8个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗...
12个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
测测生活中有哪些风险30秒了解风险应对方案

其他热门词汇

保险理财规划师简称 保险公司的储蓄保险... 保险公估 保险个人意外险 保险杠模具 保险复利计算器在线... 保险复利计算公式是... 保险服务 保险费用与保险费 保险费用有哪些

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
规避企业危机
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3