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理财规划师学习资料

理财规划师学习资料

作为一名理财规划师，学习资料是非常重要的。下面是一些你可以考虑的学习资料：1. 金融学教材：学习金融学的基本概念和理论是理财规划师的基础。你可以选择一本权威的金融学教材，如《金融学原理》或《金融学导论》。2. 理财规划师认证教材：如果你计划成为一名认证的理财规划师，你需要学习相关的认证教材。例如，美国的认证教材包括《金融规划实践》和《投资规划》。3. 理财规划师协会的杂志和期刊：订阅理财规划师协会的杂志和期刊可以帮助你了解最新的理财规划趋势和最佳实践。例如，美国的理财规划师协会出版了《理财规划师杂志》。4. 理财规划师协会的培训课程：许多理财规划师协会提供培训课程，帮助你提升专业知识和技能。这些课程通常涵盖投资、退休规划、税务规划等方面。5. 专业网站和博客：关注一些专业的理财规划师网站和博客，可以获...

新闻理财规划师学习资料

家庭保险理财规划如何进行才更合理？

随着人们保险意识的增强，保险业不断渗透人们生活，家庭配置保险的需要也日益增多，那么如何为家庭配置保险变成了问题，小编想说，配置保险没那么难，遵循几个规律即可：1.先大人后小孩2.优先经济支柱3.首要配置保障...查看详情>

知识理财规划师学习资料

如何更合理处理平安福保单？理财规划师为您解答

平安福是一款经典的重疾险产品，其现金价值受到多方面因素的影响，包括投保方案、缴费期限和金额等查看详情>

案例理财规划师学习资料

不惑之年：保险理财规划

随着越来越多的市民意识到家庭理财应该组合投资，人寿保险这种既没有风险又能兼顾教育、养老、医疗等需求的理财方式受到更多市民的青睐。查看详情>

拓展理财规划师学习资料

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划

对于现在普遍流行的“裸婚”族而言，刚结婚不久，与父母同住，有明确的未来计划，应该怎么选择理财方式呢？理财师建议可以建立合理的紧急备用金，对于消费做好规划。查看详情>

解答理财规划师学习资料

问：求助：理财规划师...
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1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
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问：求保险理财,规划...
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问：有适合我们这种工薪阶层的保险种类吗？有...
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问：理财规划之投保三宜
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