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理财规划师考试科目

理财规划师考试科目

理财规划师考试是一项重要的职业资格考试，它涉及到多个科目的学习和考核。一般来说，理财规划师考试科目包括以下几个方面：1. 金融基础知识：这是理财规划师考试的基础科目，包括金融市场、金融产品、金融机构等方面的知识。考生需要了解各种金融工具的特点和使用方法，掌握金融市场的运作规律。2. 理财规划：这是理财规划师考试的核心科目，主要包括个人理财规划、家庭理财规划和企业理财规划等方面的知识。考生需要学习如何根据客户的需求和目标，制定合理的理财计划，包括资产配置、风险管理、税务规划等内容。3. 保险规划：保险是理财规划的重要组成部分，考生需要学习各种保险产品的特点和适用范围，了解保险合同的条款和保险理赔的流程，能够为客户提供合适的保险规划建议。4. 税务规划：税务规划是理财规划的重要环节，考生需要学习税法和税务政...

新闻理财规划师考试科目

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划

　　理财案例　　小徐是公务员，今年26岁；妻子25岁，为个体户经营户，夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年，与父母同住。夫妻俩年收入约12万元，年主要生活支出5万元，目前有一年期定存10万元，即将到期。小徐购有...查看详情>

知识理财规划师考试科目

保险理财规划师：保险支出占收入10%-20%为宜

　　杨晓敏中德安联保险理财规划师　　理财需要长期规划　　理财是很个性化的，不同人，不同阶段所面临的需求都是不一样的，理财沒有一个标准。“同样是5万元钱，对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例理财规划师考试科目

不惑之年：保险理财规划

人寿保险理财一般原则合理保险金额：根据不同的人生阶段，以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的，因此他们的保险金...查看详情>

拓展理财规划师考试科目

家庭保险理财规划如何进行才更合理？

新一站保险网07月21日讯，众所周知，购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划，家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么，家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩，家庭支柱保额要做足，遵循双十原则。一、为...查看详情>

解答理财规划师考试科目

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>

问：求保险理财,规划...
10个回复> 车辆保险费计入什么科...
2个回复>

问：关于保险考试问题
6个回复>

问：有适合我们这种工薪阶层的保险种...
23个回复> 问：理财规划之投保三宜
2个回复>

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