国家助理理财规划师

国家助理理财规划师
国家助理理财规划师是指在国家相关部门认可的理财规划师资格认证考试中取得助理级别资格的人员。理财规划师是专门从事个人理财规划工作的专业人士,他们通过对个人财务状况的全面分析和评估,为个人提供全面的理财规划建议和方案。国家助理理财规划师的职责包括:帮助个人制定理财目标,分析个人财务状况,评估个人风险承受能力,制定个人资产配置方案,提供投资建议,监督和评估投资组合的表现,定期进行理财规划的复评和调整等。国家助理理财规划师的资格认证考试内容包括财务规划基础知识、税收规划、保险规划、投资规划、退休规划、房产规划、教育规划等方面的知识。通过考试取得资格后,国家助理理财规划师可以在金融机构、保险公司、证券公司、基金公司、财务咨询公司等单位从事理财规划工作,也可以作为自由职业者为个人提供理财规划服务。国家助理理财规划师的出现,...

新闻 国家助理理财规划师

  理财案例   小徐是公务员,今年26岁;妻子25岁,为个体户经营户,夫妻俩是典型的“裸婚”族。结婚一年,与父母同住。夫妻俩年收入约12万元,年主要生活支出5万元,目前有一年期定存10万元,即将到期。小徐购有...查看详情>

知识 国家助理理财规划师

  杨晓敏中德安联保险理财规划师  理财需要长期规划  理财是很个性化的,不同人,不同阶段所面临的需求都是不一样的,理财沒有一个标准。“同样是5万元钱,对于把钱用来做子女教育金的人与希望获得更多收益的...查看详情>

案例 国家助理理财规划师

人寿保险理财一般原则 合理保险金额:根据不同的人生阶段,以及所承担的家庭责任的大小来确定合理的保险金额。比如说一个单身青年和一个40岁左右上有老下有小的市民所承担的家庭责任是截然不同的,因此他们的保险金...查看详情>

拓展 国家助理理财规划师

新一站保险网07月21日讯,众所周知,购买保险是现代人未雨绸缪的一种科学规划,家庭保险理财也逐渐成为流行趋势。那么,家庭保险理财规划如何进行呢?一般是先大人后小孩,家庭支柱保额要做足,遵循双十原则。一、为...查看详情>
友情提示:投资有风险,风险需自担
国寿短期意外险

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3