国内理财师

国内理财师
国内理财师是指在国内从事理财咨询和规划工作的专业人士。随着人们对财务管理的重视和理财需求的增加,国内理财师的角色变得越来越重要。国内理财师的主要职责是帮助个人和家庭制定合理的理财计划,根据客户的财务状况和目标,提供专业的理财建议。他们会分析客户的收入、支出、资产和负债情况,评估风险承受能力,制定适合的投资策略。同时,他们还会关注客户的退休规划、教育储备、保险规划等方面,全面提供综合性的理财服务。国内理财师需要具备一定的专业知识和技能。他们通常需要通过相关的培训和考试,获得相关的资格认证。他们需要了解金融市场的动态,掌握投资产品的特点和风险,能够根据客户的需求和风险偏好,选择合适的投资组合。此外,他们还需要具备良好的沟通能力和客户服务意识,能够与客户建立良好的信任关系,帮助客户实现财务目标。国内理财师的服务可以帮...

新闻 国内理财师

9月6日,泰康人寿与胡润研究院发布的《中国高净值人群医养白皮书》(下称“《白皮书》”)显示,截至2017年1月,中国内地高净值人群(个人总资产1000万元以上的人群)数量为147万人,比去年增加13万人,增长率达9.70...查看详情>

知识 国内理财师

保险公司的万能险业务被念“紧箍咒”,保监会整治万能险业务的行动仍在继续,截至2016年12月28日,保监会总共暂停了包括恒大人寿、前海人寿、华夏人寿、东吴人寿等七家险企的互联网保险业务。  应该说,这些措施不...查看详情>

案例 国内理财师

六月杨梅七月桃,八月蜜梨伴葡萄。“梅好季节”里,几万张免费杨梅采摘券通过新媒体平台“吸粉”无数。前几天,水蜜桃刚成熟,宁波慈溪掌起镇就迎来了上万名周边游客。这几天,周巷镇“翠玉”梨进入了最佳采摘期。均...查看详情>

拓展 国内理财师

9月24日讯:保险对个人和家庭的保障功能正在引起越来越广泛的关注,有些人甚至将目光投向了海外。海外保险和国内保险相比,有什么不同,又有什么优势呢?昨天,办公室里就这个话题讨论了一番。姚太太说,海外保险的...查看详情>
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