Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

独立理财规划师

独立理财规划师
独立理财规划师是一种专业的职业，他们帮助个人和家庭制定和实施个性化的理财计划。他们通过分析客户的财务状况、目标和风险承受能力，为客户提供全面的理财建议。独立理财规划师的工作包括以下几个方面。首先，他们会与客户进行面对面的咨询，了解客户的财务目标和需求。然后，他们会收集客户的财务信息，包括收入、支出、资产和负债等方面的数据。接下来，他们会分析这些数据，评估客户的财务状况，并确定客户的风险承受能力。在了解客户的需求和风险承受能力后，独立理财规划师会制定个性化的理财计划。这个计划包括投资组合的建议、退休规划、税务筹划、保险规划等方面的内容。他们会根据客户的需求和目标，为客户提供最佳的理财方案。独立理财规划师还会帮助客户实施理财计划。他们会监督客户的投资组合，定期评估投资的表现，并根据市场情况进行调整。他们还会提供投资...

新闻 独立理财规划师

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
随着人们保险意识的增强，保险业不断渗透人们生活，家庭配置保险的需要也日益增多，那么如何为家庭配置保险变成了问题，小编想说，配置保险没那么难，遵循几个规律即可：1.先大人后小孩2.优先经济支柱3.首要配置保障...查看详情>

知识 独立理财规划师

中邮保险理财规划师是什么？是卖保险的吗？
中邮保险理财规划师并不是纯粹的卖保险的职业查看详情>

案例 独立理财规划师

不惑之年：保险理财规划
随着越来越多的市民意识到家庭理财应该组合投资，人寿保险这种既没有风险又能兼顾教育、养老、医疗等需求的理财方式受到更多市民的青睐。查看详情>

拓展 独立理财规划师

【理财规划案例】裸婚族如何做好家庭理财规划
对于现在普遍流行的“裸婚”族而言，刚结婚不久，与父母同住，有明确的未来计划，应该怎么选择理财方式呢？理财师建议可以建立合理的紧急备用金，对于消费做好规划。查看详情>

解答 独立理财规划师

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗之家的保...
12个回复> 问：请教理财规划师帮忙分析我的家庭...
10个回复> 问：什么是理财规划
11个回复>
问：求保险理财,规划...
10个回复> 问：有适合我们这种工...
23个回复>
问：理财规划之投保三宜
2个回复>
问：保险及理财规划咨询
32个回复> 问：为我的孩子规划理财
4个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

独立理财机构 端午节理财产品 端午节理财会p2p 短期p2p理财平台 短期存款理财 短期高收益理财产品 短期高收益投资理财 短期固定收益理财 短期基金理财产品 短期金融理财

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-3