车险费率市场化开启日本车险市场多样化竞争时代

日本车险市场上既有日本本土险企，也有外资险企活跃着。车险销售以汽车厂商、经销商、汽修厂为代表的兼业代理渠道为主要销售渠道。

1996年，日本掀开车险费率市场化改革序幕，在改革过程中，日本本土险企通过兼并重组，巩固规模优势与外资险企抗衡。改革同时提高了保险代理渠道的整体素质。

在日本车险市场上，有一些专业机构组织为险企提供数据和技术服务，它们不直接参与车险产品的开发和销售，但是对整个车险行业来说却是不可忽视的一部分，并在车险市场发展中起到了非常积极的作用。

车险费率市场化开启了日本车险市场多样化竞争时代，车险市场主体不断增加，车险新产品不断涌现，市场从卖方市场向买方市场转变。虽然在这个过程中经历了一些曲折，但如今，日本保险市场已步入成熟发展阶段。中国车险费率市场化改革的锣声已经敲响，我国车险市场与日本早期车险市场发展情况相似度极高。因此，分析日本车险市场发展轨迹对我们有很好的借鉴意义。

日本车险市场概况

日本汽车保险分为两大类，一是自赔责保险，为国家强制实施的保险，类似于我国的“第三者责任险”，主要保护受害者利益，不包括对交通事故中责任方所遭遇的损失和车辆使用过程中发生的自损事故赔偿。二是商业车险，商业保险在日本称为汽车综合保险，由车主自愿选择投保。

自赔责保险早在1955年就经日本国会通过，全称为《自动车损害赔偿责任保障法》，并于1956年正式实施。自赔责保险费率由政府指定的专门委员会制定，费率主要参考投保汽车数量、事故率、每件事故平均赔偿金额等因素，采用“成本价主义”，强调“无损失、无利润”的原则。

商业险费率则已经实现市场化，保险公司可以自己拟定保费和理赔标准。一般保险公司会将投保人分为1-20个不同的等级，等级越高，投保享受的优惠越大。初次投保客户默认为6级，车险保费与车型、车主个人情况、车辆用途等信息挂钩，也与交通事故挂钩，如果在一年期的投保期内，没有出现交通事故的话，可以升一级，但如果出现事故记录，则将降低三级;若投保者能在事故后的第一年开始连续三年保持无事故记录，保险费将恢复到最初的水平。事实证明，这种风险等级划分，对于提高人们遵守交通规则、降低交通事故数量有着非常明显的作用。

日本车险销售渠道，主要有专业代理人、兼业代理人和公司直销等。和中国市场极为相似，以汽车厂商、经销商、汽修厂为代表的兼业代理渠道是日本车险销售的主要渠道。

目前，日本车险市场上既有日本本土险企，也有外资险企活跃着，不过从市场份额来看，Millea、日本财产保险、三井住友、日本兴亚、爱和谊五大集团公司占明显优势地位，五家公司累计市场份额达85%以上，市场高度集中。

日本车险市场化改革过程

第二次世界大战后至上个世纪50年代，是日本车险市场最为混乱的时期，高佣金、高手续费以及层出不穷的假赔案件，严重扰乱市场秩序。加上汽车修理费用这一块也没有统一的标准可以依靠，价格随意性强，使得事故车辆修理成本居高不下，赔付率不断恶化。为了改善这一现状，1957年，多家保险公司公司联合起来签署自律公约，约定执行日本财产保险费率算定协会计算的统一费率，限制不正当竞争。同年10月，主管日本财政、金融、税收的政府部门大藏省，出台严厉治理政策，要求保险公司对违反公约的人员给予劝退、降职、减薪等处分。从此，日本各家险企开始执行统一的车险条款和费率，投保人无论在哪家保险公司投保，只要条件相同，得到的保险报价也基本相同，车险市场进入了长达四十年的市场保护期。

直到1996年，日本政府对金融制度进行大刀阔斧的改革，保险市场确定市场化改革方向;1997年，受美日保险框架协议的影响，部分车险产品费率开始尝试费率自由化;1998年，政府正式出面废除算定会费率使用义务，日本汽车保险费率算定会只负责计算成本费率(即建议性净保费率)，保险公司将算定会计算出的成本费率作为基准费率，可以根据自身经营状况自主制定本公司车险条款及费率。由此，日本车险市场全面进入费率市场化时代。

此前，因为日本保险监管部门实施严格的保险行业准入制度，外资险企很难进入日本车险市场。但是随着1996年金融改革开始，日本保险市场准入门槛放开，大批欧美保险公司涌入，这些外资保险公司无法取得传统渠道优势，但是在产品开发上具备丰富的经验，于是推出价格低廉的产品以吸引消费者，并通过电话直销、网络直销或者与其他保险产品联带销售的方式，逐渐取得了立足之地。相较之下，日本本土保险企业由于一直处于封闭的竞争环境中，虽然规模大，但是竞争力弱。为了应对竞争，本土公司纷纷扩大责任补偿范围，导致价格竞争越来越激烈，最终引起车险费率持续降低、赔付率急剧上升，多家保险公司车险业务出现亏损的局面。

在生存压力下，日本保险企业掀起兼并重组浪潮。以1999年10月三井海上、日本火灾、兴亚火灾3家公司发表事业合并书为标志性起点，到2001年，日本财险企业迎来兼并重组高潮，不到两年的时间里，先后有12家财产保险公司进行资产重组，合并成5大财产保险集团。通过兼并重组树立规模优势，日本本土险企提高了抗风险能力，并进一步提高了市场集中度。

值得注意的是，在这一次兼并重组大潮中，不仅淘汰了部分规模小、能力弱的小型险企，还对车险销售渠道进行了整合，不少业绩差的营业网点被撤销，同时保险代理公司数量也被减少，但是效率相反得到了提高。因为在费率市场化之前，保险公司为保险代理公司支付的手续费是行业统一的，费率市场化后，各家险企为了压缩销售成本，改进了手续费支付体系，依据代理公司保费收入、客户质量以及利润贡献等因素综合考核来制定不同的手续费支付标准，这大大刺激了保险代理公司的积极性。

专业机构护航车险行业

在日本车险市场上，有一些专业机构组织，它们不直接参与车险产品的开发和销售，但是对整个车险行业来说，却是不可忽视的一部分。

比如损害调查公司，在日本发生交通事故后，如不涉及刑事犯罪，警察只是勘察现场和出具事故证明，而不参与责任认定和定损，勘察估损交给损害调查公司来做。

还有一种保险企业自发组织成立的机构，如日本自研中心株式会社和AUDATEX株式会社，两家公司均由保险公司出资建立，为险企提供保险事故车定损和修复费用标准化服务。1973年，日本16家财产保险公司共同出资成立日本自研中心株式会社，自研中心的主要职责是制定汽车修复标准工时。

AUDA成立于1974年，由12家财产保险公司共同出资成立，它把整车价格、零部件价格以及事故车的修理标准工时等数据进行系统化，并制定成定损软件进行销售和管理。AUDA在1981年开发出了自动计算修理费用的电子报价器，1988年发布第一个定损系统软件AUDA MADE。它的系统收录了庞大的汽车零件目录和价格数据库，并且把作业工时、零件确认和订单管理等一系列业务全部实行系统化，能够迅速准确地进行报价，提高了业务效率。

在自研中心成立前，日本的汽车修理费用市场没有统一标准，汽车修理成本不断提高导致保险公司赔付率不断恶化，进而推高车险保费，使得汽车消费成本大幅提 高。自研中心成立后，积极参与和制定合理的事故车修复标准工时，降低险企修复费用成本，并且通过市场调查以及引进国外经验，不断完善和升级汽修标准工时， 为险企提供与时俱进的数据参考。