2012车险新纪元

2011年，在延续全行业盈利的情况下，车险市场增速明显放缓，体现出明显的后转型期特征，在市场竞争行为、竞争模式、市场格局、服务模式等诸多方面都蕴含着变革的气息。

回顾2011

（一）车险市场增速明显放缓

截至2011年11月，车险全行业实现保费收入3142亿元，同比增长16.35％，仅高于2008年，为2006年以来增速较低的一年。

虽然预计2011年车险市场增速将下降，但降幅如此之大有些出乎意料，其主要原因在于新车市场销量增速大幅下滑。2009年、2010年，在各项刺激消费政策促进下，新车市场连续两年实现高速增长，尤其是2010年新车产销双双突破1800万辆。在这种趋势下，对于2011年新车销量的估计普遍较为乐观，很多观点认为2011年必将突破2000万辆。然而在各项刺激政策退出的情况下，2011年新车销量快速回落，跌入低谷，前11个月累计销量仅为1681.56万辆，同比增长仅达到2.56％，为新世纪以来最低的增速。

（二）市场集中度继续提高，但增幅降低

2008年以来，车险市场集中度持续提高，2011年10月，市场前三家公司人保财险、平安产险和太平洋产险车险合计市场份额为68.64％，比2010年上升了0.51个百分点。虽然市场集中度仍然提高，但和2009年、2010年市场集中度分别提高1.58和2.99个百分点相比，增幅已大幅下降。这表明经过2008年以来3年多的调整与转型，车险市场格局已达到了较为稳定的状态。

（三）车险市场后转型期特征明显

回顾近年来车险市场发展历程，可简单分为以下几个时期：

一是2003年-2006年。2003年1月1日开始实行全国车险管理制度改革，由各公司自主制定车险条款、费率，这一时期是市场竞争最激烈、经营管理最粗放的时期。

二是2006年-2008年。2006年7月1日交强险和行业条款同时实施，车险市场在很大程度上得到理性回归。

三是2008年-2010年。2008年8月底，保监会出台了70号文件，标志着车险市场进入转型期，保险公司的经营理念和经营行为发生了质变，车险市场秩序得到空前规范，市场步入良性发展轨道。

四是2011年以后。虽然2011年车险监管思路没有大的变化，但市场发展周期性的客观规律，以及各市场战略转型的双重作用，使得市场竞争进一步加剧。一方面，由于车险保费充足率大大提高，整体盈利水平大幅好转，保险公司降低利润空间做大业务规模的冲动和倾向愈发明显；另一方面，在市场集中度持续提高的情况下，中小保险公司经过前几年的调整，加快业务发展的愿望更加迫切。

应当说，2011年的车险市场具有明显的后转型时期的特征，各市场主体经营策略差异化程度日益显著，市场竞争与经营业绩分化的趋势愈发明显。如果说车险市场在2010年达到了近年周期性发展的一个巅峰，那么，可以认为从2011年开始，车险市场环境最好的时期已经过去，新一轮更加激烈的竞争已逐步开始，市场在诸多方面的变化已初露端倪，正在酝酿着新一轮的变革。

（四）商业车险条款费率在争议中完善

2011年2月起，中央电视台等媒体对车险“无责不赔”“高保低赔”等进行了连续报道，引起社会的广泛关注和讨论，拉开了完善商业车险制度的序幕。9月23日，中国保监会公布了《关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知（征求意见稿）》；10月19日，中国保险行业协会公布了《机动车辆商业保险示范条款（征求意见稿）》。由于相关制度和条款尚未最终确定，最终如何调整还不得而知，但保险行业所表现出的诚恳、务实的态度，相信会得到社会各界和广大消费者的认可。

通过对上述事件的回顾，一方面对于“无责不赔”“高保低赔”实际上存在一些误解，应从历史和现实的角度综合分析、客观看待。另一方面，保险行业必须高度重视、深刻反思。首先，公众之所以有意见、有误解，是由于公众对保险行业不信任、不认同，在很大程度上是保险行业自身造成的。其次，随着车险客户数量的增长和客户构成的深刻变化，保险需求也日益多样化，而保险行业并没有跟上汽车产业和客户需求的变化。最后，从前几年公众对交强险的关注，到今年对商业车险的讨论，均说明车险与公众的关系日益密切，然而车险行业却未能充分发挥其应有作用，与公众的期望还存在差距。

同时，存在争议不是坏事，对保险业而言恰恰是一个契机，应当通过此次事件，促进车险经营和服务水平的提升。一是要进一步完善价格机制。我国始终实行保费与车价挂钩的定价模式，是造成公众误解的根本原因。要彻底消除误解，解决争议，根本的办法是实行国际通行的车型定价模式，无论是公平性、科学性还是客户接受程度，都会有所提高。

二是要加强与相关行业的沟通。应在新车、二手车价格，以及零配件价格、维修工时标准等方面建立统一的行业标准，减少可能存在的纠纷。

三是要增强制度和操作的透明度。保险是一个很专业的领域，普通客户很难深入了解，保险公司应在条款通俗化、投保说明义务、服务承诺、理赔流程等方面，增加操作透明度，使客户明明白白消费，消除误解和争议。

（五）产业链整合趋势明显，车商渠道博弈加剧

伴随着近几年汽车市场的跨越式发展，汽车厂家和经销商渠道日益受到保险公司的重视；同时，由于2011年新车市场不景气，以及汽车市场竞争的日趋白热化，汽车厂商对汽车保险也愈发看重，保险公司与汽车厂商之间围绕汽车产业链地位的争夺日益凸显，相互间的合作与博弈不断加剧。

面对挑战，保险行业必须在汽车产业层面建立战略视野，谋求产业主导地位，以便获得更广泛的资源和发展空间。产业地位的争夺本质上就是客户资源的争夺，因此，保险行业应对冲击的关键在于如何牢牢抓住客户，除了提升自身理赔服务品质外，还应扩大服务领域，在汽车延保、汽车置换、汽车金融、汽车租赁、汽车售后服务市场等多个领域发挥积极作用，在更多方面为客户创造价值、改善客户体验。

展望2012

（一）行业拐点可能到来

由前面分析可见，车险市场每3年左右就发生一次大的变革或转折，2012年很可能会成为车险市场发展历程中的又一个拐点，车险行业在发展模式、市场秩序、竞争方式、市场格局等诸多方面都可能面临新的变革和挑战。

（二）行业发展与盈利面临双重压力

2012年的车险市场存在着较多的不确定因素，新车销量仍旧低迷、新的车险条款费率可能执行、市场竞争进一步加剧、行业平均费率水平下调趋势显现等多重因素的共同作用下，行业在发展和盈利方面都存在较大压力。

（三）新条款费率制度将对市场产生深远影响

从2000年到2003年，再到2006年，每一次产品管理制度的重大变革或条款费率的重大调整，都将对此后几年车险市场产生影响。如果新版条款费率在2012年实行，也必将对市场产生深远影响。而且从征求意见稿来看，与以往不同，此次调整涉及到车险产品保额确定和赔偿方式两大核心问题，会引起实务操作的重大变化，保险行业是否已经做好了充分的准备，仍是一个很现实的问题。

（四）渠道多元化格局将继续加强

除电话销售渠道连续多年超高速发展外，2011年，网络销售异军突起，得到了部分主体的重视和长足发展。店面直销作为最传统、最本源的销售渠道，也在部分地区、部分公司开始培育。2012年将继续延续渠道多元化发展的趋势，车险销售渠道将进一步强化差异和多元化的特征。

（五）服务竞争将更加突出

2011年，各公司在服务方面均加大了资源投入，道路救援、理赔提速等举措频频推出。2012年，预计这一趋势仍将延续，客户将更加看重保险公司的服务品质和口碑，行业服务水平将得到进一步提升。