保险理财经理具体是做什么的

保险理财经理具体是做什么的
保险理财经理是一种专业的职业,主要负责为客户提供保险和理财方面的咨询服务。他们的主要职责包括以下几个方面:1.了解客户需求:保险理财经理需要与客户进行沟通,了解客户的需求和目标,以便为客户提供最合适的保险和理财方案。2.分析客户风险:保险理财经理需要对客户的风险承受能力进行评估,以便为客户提供最适合的保险和理财产品。3.推荐保险产品:保险理财经理需要根据客户的需求和风险承受能力,向客户推荐最适合的保险产品,包括人寿保险、医疗保险、意外保险等。4.推荐理财产品:保险理财经理需要根据客户的需求和风险承受能力,向客户推荐最适合的理财产品,包括基金、股票、债券等。5.跟进客户服务:保险理财经理需要跟进客户的服务,及时解决客户的问题和需求,以便为客户提供更好的服务。总之,保险理财经理是一种专业的职业,需要具备良好的沟通能...

案例 保险理财经理具体是做什么的

在网上购物现在成了人们主要的购物方式,如果买到的产品不适合自己的话,消费者可以在有效时间内现在退换货等行为。保险行业也是这样的,那么保险理赔的时效是多久呢?查看详情>

拓展 保险理财经理具体是做什么的

Q:为什么到兴业银行退保一个证明单子都没有理财经理就说可以了三到五天到账这样行不 A:东莞平安人寿的网友:您好!分红保险属于长期理财类的保险产品,其分红提成以及分红利率基本上是不确定的。客户在投保分红险...查看详情>
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