保险理财经理具体是做什么的

保险理财经理具体是做什么的
保险理财经理是一种专业的职业,主要负责为客户提供保险和理财方面的咨询服务。他们的主要职责包括以下几个方面:1.了解客户需求:保险理财经理需要与客户进行沟通,了解客户的需求和目标,以便为客户提供最合适的保险和理财方案。2.分析客户风险:保险理财经理需要对客户的风险承受能力进行评估,以便为客户提供最适合的保险和理财产品。3.推荐保险产品:保险理财经理需要根据客户的需求和风险承受能力,向客户推荐最适合的保险产品,包括人寿保险、医疗保险、意外保险等。4.推荐理财产品:保险理财经理需要根据客户的需求和风险承受能力,向客户推荐最适合的理财产品,包括基金、股票、债券等。5.跟进客户服务:保险理财经理需要跟进客户的服务,及时解决客户的问题和需求,以便为客户提供更好的服务。总之,保险理财经理是一种专业的职业,需要具备良好的沟通能...

新闻 保险理财经理具体是做什么的

东莞平安人寿的网友 :万能是一款账户灵活、月复利计息的理财产品,将来可以作为创业金或者养老金,可以附加重大疾病险、住院医疗、意外等。  万能险之所以叫万能险,就是说它有很多功能,保险的功能它都能做到,...查看详情>

知识 保险理财经理具体是做什么的

但凡购买机动车辆的车主都必须与车险公司打交道,而且车辆每年在车险上的投入,可能费用很高。最近很多人都说车辆保险费改税的相关问题,改税后可能保险费用会有所增加,也有可能会降低,具体的相关政策还是需要根据...查看详情>

案例 保险理财经理具体是做什么的

新一站保险网11月26日讯:【理财案例】陆女士今年39岁,两年前与丈夫离婚后和11岁的儿子一起生活。陆女士在长沙一家私企上班,公司帮员工购买了社保和医疗保险,陆女士手上有一套全付房产,目前月薪5000元,每月需支...查看详情>

拓展 保险理财经理具体是做什么的

新一站保险网09月19日讯,今年5月11日,中国保监会下发 《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》,要求保险公司在10月1日前完成自查和整改。如今,距离保监会“134号文”正式实施仅剩下不到半个月时间,银行...查看详情>
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