上海家化向平安人寿等发布要约收购报告书

新一站保险网10月16日讯，10月13日，上海家化发布要约收购报告书，公司控股股东家化集团拟向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出的部分要约，要约收购股份数量为1.35亿股，股份比例为20%，要约收购价格为38元/股。

上海家化9月22日发布重大事项停牌公告，停牌前最后一个交易日公司的收盘价为32.17元/股。上述要约收购价格相比停牌前价格溢价18.1%。10月13日，上海家化复牌股价一字涨停。

这是中国平安第二次要约收购上海家化股份。值得一提的是，平安集团第一次要约收购并未如愿。

香颂资本执行董事沈萌向记者表示，从目前看，上海家化的市场价格已经是高点，所以38元/股的要约价格还是有吸引力的。不过，平安集团能否要约收购成功，取决于市场对上海家化未来价格的预期。

平安旨在提升控制权

上海家化介绍，本次要约收购主体为家化集团，要约收购目的旨在提高对上海家化的持股比例，不以终止上海家化上市地位为目的。

据了解，本次要约收购前，家化集团直接持有上海家化约1.8亿股股份，占上市公司总股本的27.09%；家化集团的关联方平安人寿持有上海家化1756.7886万股股份，占上市公司总股本的2.61%，家化集团的关联方太富祥尔持有上海家化1022.6588万股股份，占上市公司总股本的1.52%。家化集团及其关联方合计持有上海家化32.02%的股份。

本次要约收购完成后，收购人及其关联方最多合并持有上海家化52.02%的股份，上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

本次要约收购所需最高资金总额约为51.2亿元，家化集团已于要约收购提示性公告前将10.24亿元存入登记结算公司上海分公司指定银行账户，作为本次要约收购的履约保证金。

这是平安集团第二次要约收购上海家化股份。两份要约方案对比，平安此次收购的股份数量减少、收购价格降低。

但就38元/股的价格来看，这已经是自2016年以来，截至2017年10月15日，上海家化二级市场的最高价。

未来发展迎考

东方证券认为，与2015年不同的是，上海家化在经历换帅、组织架构调整等一系列变动之后，预计后续在投资并购、新业务推进等各方面都将加速。

2016年年底，张东方接任上海家化董事长。今年以来，上海家化业绩再遇挑战。

今年1月份，上海家化公告称，公司下属控股子公司上海家化销售有限公司与花王产品服务有限公司于2011年11月25日签订了《战略性销售合同》。2017年上半年，上海家化实现营业收入26.51亿元，同比下滑13.5%；实现归属于上市公司股东的净利润21.6亿元，同比下滑41.93%。不过，剔除花王业务的影响外，公司营业收入实现增长，上半年净利润超过去年全年净利润。

与此同时，上海家化加速并购。今年6月份，上海家化公告称，全资子公司Merit拟以现金出资2.93亿美元收购上海家化控股股东家化集团全资子公司Arianna持有的Cayman A2的100%股权和相关股东债权。Cayman A2旗下拥有国际知名婴幼儿喂哺品牌Tommee TiPPee。上海家化彼时表示，本次关联交易是为了抓住婴童市场整体快速增长和消费升级的机遇，为未来拓展上海家化海外市场打下基础。

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