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理财客户风险评估需在什么时候进行

理财客户风险评估需在什么时候进行

理财客户风险评估是银行、证券公司、基金公司等金融机构在开展业务前必须进行的一项重要工作。它是通过对客户的个人情况、投资经验、风险承受能力等方面进行评估，以确定客户的风险偏好和适合的投资产品，从而保障客户的投资安全和合法权益。理财客户风险评估应该在客户开展投资业务前进行。在客户进行投资之前，金融机构应该向客户提供风险揭示书和投资风险提示书，告知客户投资可能面临的风险和可能获得的收益。客户在签署投资协议前，应该对自己的风险承受能力进行认真评估，并根据评估结果选择适合自己的投资产品。此外，客户的风险评估也应该在投资过程中进行动态调整。客户的个人情况、投资经验、风险承受能力等因素都可能随着时间的推移而发生变化，金融机构应该及时跟进客户的变化情况，对客户的风险评估进行动态调整，以保障客户的投资安全和合法权益。总之，理财客...

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