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大家共盈两全保险销售流程
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大家共盈两全保险销售流程
共盈两全保险是一种综合型保险产品,既包含寿险保障,又包含投资理财功能。下面是共盈两全保险的销售流程。第一步,了解客户需求。销售人员需要与客户进行沟通,了解客户的保险需求和理财需求,以及客户的风险承受能力和投资偏好等信息。第二步,介绍产品特点。销售人员需要向客户详细介绍共盈两全保险的产品特点,包括保险责任、保险期限、保险金额、投资收益等方面的内容,让客户了解产品的优势和风险。第三步,制定保险方案。根据客户的需求和风险承受能力,销售人员需要为客户制定一份个性化的保险方案,包括保险金额、保险期限、投资比例等方面的内容。第四步,填写投保单。销售人员需要帮助客户填写共盈两全保险的投保单,确保填写的信息准确无误。第五步,核保和承保。保险公司会对客户的投保信息进行核保,如果符合要求,就会承保。第六步,缴纳保费。客户需要按照保...
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