保险市场“山西现象”真相揭露

虽说山西的名胜古迹不算少，但是最能给人留下深刻印象的，却是跑在公路上装得满满的大型运煤车。每天，成千上万辆这样的运煤车都会缓慢地驶向山西以外的地方，这几乎成了这个全国产煤大省的一道独特的风景线。“因为铁路运力不足，山西三分之二的煤炭出省靠的是公路运输。”山西保监局局长慕福明介绍说。于是，山西以煤炭为支柱产业的特点也使山西的财产险业务形成了倚重车险的结构特征。以2004年为例，全国财产险中车险的占比为68.34％，而山西的车险占比却高达83.28％，有的公司甚至超过了90％，而且在车险业务当中，营运车又占据了相当大的比重，达到了50％。

值得关注的一个现象是，由于车险赔付率高，去年全国车险行业普遍亏损。而山西的整个车险业务却取得了7.3％的承保利润。以人保财险山西分公司为例，去年该公司实现承保利润2.09亿元，承保利润率为8.81％，净利润占人保财险全部净利润的6.25％；而车险业务占比超过90％的永安保险山西分公司则实现承保利润1965.22万元，承保利润达到了9.19％，其净利润占到了永安保险公司利润总额的39％。此外，太保产险实现承保利润9.44％，平安产险实现承保利润9.89％。于是，有人把山西产险市场这种全行业赢利的现象称之为“山西现象”。

在一般人看来，把山西的产险市场称之为“黄金市场”似乎有些勉强。毕竟从一些宏观数据来看，山西省仍然还是一个欠发达地区。去年，山西省的GDP仅为2457亿元，城镇居民人均可支配收入7902.86元，较全国平均水平低1519元，均位于全国第18位。农民人均纯收入每年2590元，低于全国农民人均2936元的收入，排名也在第18位。但是，经济上欠发达，并没有掩盖山西产险业这几年的快速增长，从2002年开始分别以23.65％、21.26％和43.42％的增速，在全国排名第4、第3和第2位。“人努力，天帮忙，尤其是2004年”，这是人保财险山西分公司总经理刘宽对这几年来山西产险业快速发展的总结。

先说“天帮忙”。近几年，由于能源紧缺、煤炭价格上升，在拉动山西经济快速增长的同时，也引发了煤炭运输市场的火爆，用于煤炭运输的车辆大量增加。同时，由于《道交法》的实施，也使保险公司的车辆投保率大幅度提升。而2003年开始的车险费率市场化，则使保险公司可以根据某一具体险种的实际情况自行调节，从而导致山西的车险尤其是营运车的费率得到大幅度的提高。“而跑煤炭运输的营运车因为很赚钱，所以一般小的事故车主根本不愿意浪费时间到保险公司报案，这样在客观上也帮了保险公司的忙。”当地人士说。

再说说“人努力”。“因为各家总公司都比较重视效益的考核比重，因此，山西的各家产险公司在经营上都加强了内部管理，比较注意精耕细作，服务的水平和意识也都在不断提高。”太保产险山西分公司副总经理李晓凌说。

不过仅凭这些努力，显然还不能说明为什么会有“山西现象”的发生，因为看起来这里面并没有什么特别的地方。

“关键是山西的市场比较规范，给全行业市场创造了一个好的赢利环境。”刘宽一语道破天机。而永安保险山西分公司总助陈龙的表达则更为直接：“如果没有对市场的有效监管和保护，仅靠保险公司的自身努力，发展再快也不会有这么高的赢利水平。”
这话还得从2002年说起。那个时候和全国其他地方一样，山西的车险市场也是价格战满天飞，而且一直打到了2003年。“那个时候市场乱到了保险公司就快要活不下去的地步了，但保险公司自已又没有办法解决这个问题。”刘宽回忆说，“出租车的赔付率达到了200％，营运车的赔付率达到了250％，这还不包括25％的返还、手续费和税金等等，到2003年5月的时候光太原人保的账外应收保费就有19％，当时看了报表吓了我一身的冷汗。”

在这种情况下，2003年上半年，山西保监局果断出手，支持山西保险行业协会组织太原各家产险公司进行了一次大规模的互相交叉检查。“各家公司都派出业务骨干，查得很细，效果也很明显，这对规范山西的车险市场起了决定性的作用。”陈龙说。而刘宽则认为，至少是救活了太原市的车险市场。

“对于互查出来的各种违规现象，我们并没有简单地说处罚一下就行了，而是把检查的结果通报给各家公司，告诉大家，这样下去对谁也没有好处，这样就从认识上给各家公司起到了极大的震憾效果。”山西保监局局长慕福明说。
紧接着，山西保监局又严令各家公司提高财务系统和业务系统对接程度，以遏止截留保费、应收保费不入账等违规操作问题。“当年的9月我们就实现了业务的无缝连接，整个下半年我们就开始盈利了”。刘宽说，“人保的市场规模最大，经过保监局的这些举措，大家的观念转变了，我们成了最大的受益者。”

但市场上的问题总是一波接一波。在随后出现的较高的应收保费可能成为高返还等恶性竞争新途径的情况下，山西保监局及时提出警示，要求行业协会进行自律，最终使财产险市场的应收保费率由2004年一季度的13.43％下降到年底的1.51％。此后，市场竞争又转向批单退费形式，对此，山西保监局进行了现场检查，提出通报批评，要求相关公司规范批单退费操作程序，杜绝非正常的批单退费，从而使市场环境大为好转。据了解，2004年，山西省产险公司的手续费率为7.17％，低于全国11.66％的水平，营业费用率为14.85％，而全国营业费用率为19.52％，车均保费达到3377元，高于全国车均保费1887元的水平。

当地业内人士透露，山西保监局虽然在规范市场的时候手段非常强硬，但在更多的时候却对当地的保险公司“爱护有加”。比如2003年当个别公司和个别地区出现业务滑坡的情况时，山西保监局就通过召开各种业务分析会的办法，同保险公司一道剖析存在的问题，制定相应的措施，以提升业务发展的速度。而对于一些公司因为调整业务结构，制定严格比例控制车险发展，甚至关闭车险经营系统导致业务大幅度萎缩的情况，山西保监局迅速通过调研了解到山西市场车险业务基本上属于盈利业务，甚至营运车也属于盈利业务。在此基础上，他们积极同经营主体及相关总公司沟通、反映，强调如果不考虑业务亏损的原因，不考虑不同地区的特点，简单地制定“一刀切”的政策强行限制车险业务，不利于整个保险业的健康发展，最终使这些公司形成了针对山西市场特点的特殊经营政策。

在结束采访时记者从山西保监局了解到，从去年开始，“山西现象”已经引起许多家保险公司的关注，纷纷要求进入山西保险市场。目前，山西产险市场主体已达7家，其中两家是今年新进入的公司，另外还有一家公司正在筹建之中。