AIG放弃IPO前引进战略投资者

大的机构投资者对定价存疑，一些竞购团的资金来源未完全落实，AIG称可能放弃在IPO前引进战略投资者。

美国国际集团(AIG)可能将放弃为旗下子公司友邦保险(AIA)30%股权寻找私募买家的程序，直接进入IPO。

接近交易的人士透露，AIG给几家竞购团发函，称将直接进入IPO程序。根据此前的计划，AIA将在9月提交上市材料，10月上市。

AIG如此决定的背景比较复杂，主要是因为竞购AIA的三家投资团先后有两家退出竞标。既复星集团郭广昌被证明财力不逮而退出后，美东时间8月27日 晚，原高盛大中华区主席胡祖六已经正式退出竞标。主要原因是来自新加坡和中国内地的一些大的投资机构对AIA的定价仍然存疑，在最后一刻仍按兵不动。

仅针对AIA，AIG曾有过三轮出售方案。首先是AIG计划出售AIA49%的股权，但因未出让控股权，未获得投资人积极响应。其次是准备今年年初在香 港上市。就在上市前夕，AIG获得了英国保诚355亿美元全面收购AIA的报价，因此终止上市计划。但这一交易价格并没能得到保诚股东的支持。保诚要求降 价至303.75亿美元，又未获得AIG响应。

从7月开始，AIG重整出售AIA的思路，制定了Pre IPO私募与上市并行的计划，希望以Pre IPO带动IPO，从而在11月美国中期选举之前解决从AIA套现的问题。此前保诚的最后一轮报价，也成为本次私募的知道价格。友邦30%的股权估价约100亿美元。

在这种背景下这一轮私募，吸引了几路中资资金，郭广昌、胡祖六和私募股权基金集团PAG的董事长单伟建分别牵头的三家投资团对AIA30%股权提交了报价。但一些竞购团的资金来源始终未完全落实。

“AIG在一些竞购团身上浪费了太多时间，现在不敢再等下去。”一位知情者这样说，不过，他也表示，目前私募的道路并未完全封死，要看几家竞购团如何反应，如果想要做Pre IPO，仍有机会。

AIG曾是全球最大的保险集团之一。在金融危机中，AIG因旗下子公司AIGFP衍生品交易失败所累，一度濒临破产边缘。虽然获得美国政府出手援助，AIG不得不出售旗下资产和业务偿还债务。其中集中于亚太业务的友邦保险被视为是比较有价值的一块资产。

AIA是亚太地区的主要寿险集团，展业历史超过90年，其服务范围遍及15个地区市场，雇员约1.5万人，独家代理队伍人数超过16万人。截至2009年11月30日，总资产为915亿美元，AIA股东应占总权益为153亿美元。