在AI(人工智能)浪潮的推动下,通信行业下游需求延续边际改善趋势,业绩持续向好态势进一步巩固和加强。随着海外业务成为新的增长极,接下来,行业将积极推动技术创新、找准定位,不断满足行业发展趋势及市场需求。
2024年上半年,通信行业上市公司呈现强劲的增长势头,华泰证券统计显示,A股通信行业公司合计营收为6947.29亿元,同比增长3.37%;归母净利润为805.00亿元,同比增长6.13%。海外业务成为新增长极,通信公司业绩稳健增长。
受益于AI浪潮带来的机遇,数据通信解决方案商锐捷网络2024年上半年实现营业收入50.43亿元,同比增长4.40%。锐捷网络相关负责人表示,AI驱动下,互联网客户的算网建设提速,需求增长,公司已成功中标多家头部互联网厂商智算中心建设。
润泽科技2024年上半年实现营业收入35.75亿元,同比增长112.47%,归属于上市公司股东的净利润9.67亿元,同比增长37.64%。公司表示,近年来的市场竞争激烈推动了智算中心业务需求增加,技术变化加速。
中瓷电子的氮化铝多层薄厚膜在2024年光通信市场繁荣中实现批量出货并高速增长,以满足高频高速光模块需求。
亿联网络海外业务增长迅速,2024年上半年海外收入达26.67亿元,同比增长30.50%,公司计划逐步外迁供应链以保持业务的稳定性和连续性。
通信行业正以加速“出海”为重要发展战略,锐捷网络海外业务范围涵盖90多个国家和地区,实现了高速增长。
企业通过自主研发不断提高核心竞争力,创远信科专注于射频通信测试仪器研发,研发投入占比近60%。公司表示,未来会迎来新的业务机会。
通信行业在AI浪潮下持续发展,业内人士认为,AI带来的算力高景气已经形成市场一致预期,通信制造业需求回暖,特别是出海为导向的物联网模组、控制器等领域。
展望未来,通信行业将继续受益于全球AI算力侧投资加码,光通信板块业绩有望延续高增长,电信运营商板块资本开支将向智算倾斜,泛物联网板块业绩预计延续回暖趋势,ICT设备及IDC板块将持续受益国内智算需求释放。