问:请求计划书

本人74年8月出生,想投份保额100万,10年期的,附带重大疾病的.烦劳各位专业老师了.(最好给我做份计划书)问题补充:我和妻子(同龄)是市场开办者\网络代理,月收入20000元,无房贷,不炒股,小孩10岁,在校.月开支2000元,全家身体健康.意外+重疾+养老(有好的建议本人深表感谢)

最佳回复

1、家庭成员构成(年龄、性别,工作性质)2、夫妻职业,各自收入3、家庭每年生活费支出?4、有无银行贷款(车贷,房贷。。)5、预期教育费用/父母赡养费用6、现有理财方式及内容(存款/股票/基金/房产)7、已购买保险(公司/名称/保费/保额)8、主要关注保障内容《意外,保障,理财,养老,健康医疗,教育》9、被保险人健康状况10 保费预算(一般家庭收入10-20%)

Wythe2-bao2011-04-04

其他回复 共8

Sabina-diao2011-11-24

本人74年8月出生,想投份保额100万,10年期的,附带重大疾病的.烦劳各位专业老师了.(最好给我做份计划书)

Howrarp-mi2011-07-19

您的资料不是很全面,请您补充一下您的家庭状况及每个月的开支。谢谢

Arnion-zhao2010-11-18

您提出需要100万的保额,但是没有提出是人身保障还是重疾,养老等具体项,所以您应该明确一点您的需求,这样为您做得计划书才真正是为您量身定做的。另外还要您提交收入或财产证明,然后准备必须体检流程。如果可以我们可以通过邮件我给您些参考资料,以便更好的确定您的需求

Bevnisn-wu2010-10-16

恭喜您有这么好的保险意识,不过你的资料是不够详细,大额保单是要很多资料的如:资产证明、近六个月内的体检报告、收入证明等还要进行分保,所以资料一定要详细。本人是专业学习过保险理财并获得中国人才库认证的高级保险理财规划师证书的,提供方案一定要对客户负责,要了解清楚客户的详细信息。请您提供您详细的信息。

Brucey-jiang2010-10-16

建议重大疾病险考虑终身 定寿可以15年期投 毕竟孩子才10岁 肩上责任还比较重

Jareden-xun2010-06-22

您好,您的资料并不清晰,但是您的简单描述我发现您和我一位客户非常的相似,他比您小两三个月,你们收入状况家庭结构基本一致,我把计划直接发给您,您做个参考。建议补充您详细资料,这样才能获得真正属于您的建议书。

Agnes1-gao2010-05-29

可以加QQ谈吗?我可以帮你做计划书

Lawrence-tan2010-04-07

我也是宿州的。

友情提示:投资有风险,风险需自担

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