在港公开发售部分未获足额认购

新华人寿保险股份有限公司(下称“新华人寿”)昨日公告显示，香港公开发售部分未获足额认购，认购倍数仅为0.56倍，最终发售996.35万股，而国际发售部分获轻微超额认购。经重新分配后，国际发售部分增至3.48亿股，根据H股28.5港元/股的定价，全球发售净募集资金约为96.90亿港元。

据悉，新华人寿于12月2日至12月7日完成了此次H股香港公开发售部分，新华人寿分配给香港公开发售的可认购股份总数为1792.10万股，但结果显示新华人寿最终收到了2161份有效申请，合计提交申购总数为996.35万股，认购倍数约0.56倍。

与此同时，新华人寿国际发售录得了轻微超额认购。对此，新华人寿启动了重新分配程序，将香港公开发售部分未获认购的795.75万股重新分配至国际发售。最终，国际发售的发售股份数目增至约3.48亿股(未包括行使超额配售选择权)。

国际发售的超额认购与基石投资者的“赏光”密不可分。公告显示，有四家基石投资者已同意购入合计约2.13亿股H股，假设H股超额配股权未获行使，则占国际发售项下发售股份的60.99%。其中，最大的认购者是新加坡上市保险公司大东方控股有限公司，其已同意购入1.035亿股H股，占到四家基石投资者认购总数的近五成。

若未考虑行使超额配股权，本次新华人寿H股全球发售总计3.58亿股。根据之前所定的发售价每股28.50港元来计算，经扣除承销佣金及其他发售费用后，新华人寿此次将收取的全球发售净募集资金估计约为96.90亿港元。

另据港交所公告，在超额配股权方面，新华人寿H股发行的联席全球协调人可于国际购买协议签订日直至根据香港公开发售递交申请的最后期限后30日内行使超额配股选择权，要求新华人寿额外配发及发行不超过5376.30万股H股。

据悉，新华人寿3.58亿H股(未包括行使超额配售选择权)将于12月15日在香港联交所挂牌交易，以每手100股买卖，股票简称为“新华保险”，代码为“01336”。