车险市场：十年磨砺，任重道远

如果从2001年开始计算，2010年恰好是新世纪车险业务走过的第10个年头。这10年是我国车险业务蓬勃发展、不断壮大的10年，是改革创新、持续转变的10年，也是恢复车险业务30余年来车险发展最重要的10年。

　　2010年回顾

　　(一)车险市场持续快速发展

　　1.2010年车险保费快速增长。截至2010年11月，车险行业实现保费收入2700亿元，预计全年保费收入将超过2900亿元，同比增长36.96%，为2005年以来的最高增速，2001年以来的第二高增速。2.10年间车险市场不断发展壮大。2001年行业车险保费为420.95亿元，2010年为2001年的近7倍；2001年至2010年，行业车险保费年均增速为22.78%；2001年行业车险承保数量为1750万辆，2010年约将达到1.4亿辆，为2001年的8倍；2001年全国机动车保有量为7398万辆，其中汽车1802万辆，2010年全国机动车保有量超过2亿辆，汽车接近9000万辆；2001年车险承保深度(承保数量/机动车保有量)为23.66%，2010年为68.9%，提高了45个百分点。

　　3.新车拉动是快速发展的主因。2010年，我国汽车市场延续了2009年的高速增长势头，1至11月全国汽车产销分别为1640.01万辆和1639.54万辆，同比增长33.71%和34.05%，预计全年将超过1800万辆。按照车均保费3000元测算，2010年新车对行业发展的拉动作用高达25个百分点。此外，由于监管持续加强，市场秩序不断好转，行业车险费率水平持续回升，这也是2010年车险市场快速发展的另一重要原因。

　　深入分析可知，2001年以来的10年，国内车险市场发展主要是新车拉动型市场，即车险行业发展主要得益于汽车产业的快速发展。图2表明，2001年以来，新车销售对车险市场的拉动作用始终在18%以上，是行业发展最主要的推动因素。

　　(二)全行业实现扭亏为盈

　　经过若干年的行业性亏损，在2010年，车险行业成功实现了扭亏为盈，这也许是2010年车险市场最给力的一个事件，也是具有历史意义的一个事件。为何对于一个看似很正常的事情给与如此高的评价？也许很多人会觉得评价过了头，但如果用历史的眼光来看待和分析这一问题，就不会觉得奇怪。

　　作为商业企业，在为社会创造价值的同时，实现自身盈利是企业经营的基本原则，然而这样一个众所周知的道理，在以前的车险行业却很少被人提及。尤其是2006年交强险实施以前，“粗放经营”、“跑马圈地”是车险经营管理的代名词，“价格战”是车险市场竞争的标签，在这样的市场环境下，各家公司首先追求的不是效益，而是保费规模，竞争手段较为简单，管理上也较为粗放，规模与效益的矛盾、发展与规范的矛盾，始终未能得到很好的解决，造成的结果就是随意降价、行业亏损。

　　2006年上半年，保监会出台了19号文件，将车险费率的最高优惠从50%降低到30%，反映了保监会建立一个由乱趋治、理性竞争的车险市场的政策目标，是车险市场价格体系的理性回归，也拉开了加强车险市场监管的序幕。2008年保监会出台了70号文件，对车险市场发展具有重要意义，70号文件的发布，标志着整个车险市场进入转型期，伴随着“见费出单”等一系列举措的实施，车险市场逐步走向规范，盈利能力不断加强，最终成功扭亏为盈。应该说，这一轮转型是在监管部门强力推动下开始并展开的，监管是主要动因，当然在这一过程中，保险公司自身的经营理念也发生了很大的转变，效益第一的经营理念逐步成为行业共识，也是推动转型的重要因素之一。

　　因此，2010年行业盈利是一个转折点，在很大程度上标志着车险行业已基本完成了转型，虽然从长远看转型仍将持续，但这一轮行业转型将暂告一段落，转型后的市场竞争将呈现新的特点，车险市场将走向何方，一方面取决于监管，更重要的则取决于保险公司自身。

　　(三)市场集中度继续提高，市场格局更加稳定

　　继2008年、2009年车险市场集中度提高后，2010年继续大幅提高。2010年11月，车险市场前三家公司人保财险、平安产险和太平洋产险合计市场份额为67.96%，比2009年上升了2.82个百分点，市场格局日趋稳定。

　　过去10年，从2004年开始，车险市场集中度开始大幅度下降，至2007年达到最低点63.42%，即转型前的几年车险市场集中度是下降的，转型后逐步回升，似乎是2006年以前所谓的市场化竞争更加有利于小公司成长壮大，而2008年以后则制约了小公司的发展，实际上并非如此。表面上看，中小公司确实在2006年以前占据了更多的市场份额，但这一结果是以全行业亏损作为代价的，是一种没有质量的发展。转型期开始后，市场集中度开始回升，恰恰表明中小公司在发展方式上仍需转变，竞争能力仍有待提高。而且，从整体而言市场集中度是上升的，但就某一公司而言，市场份额也是有升有降，同样是中小公司，转型快的、竞争力强的，市场份额也得到了提升。因此，不能简单地用市场集中度的上升和下降来评价和决定行业发展模式，在任何模式下，提升自身竞争实力才是根本。

　　(四)商业车险定价机制改革试点有序推进

　　2010年1月1日，北京商业车险费率浮动机制正式实施，标志着新一轮商业车险定价机制改革拉开序幕。继北京之后，深圳、厦门等地也开展了类似的改革试点，试点呈逐步扩大的趋势。从北京一年来的运行情况看，整体情况较为平稳，达到了奖优罚劣、提高交通安全意识的目的，促进了车险费率水平的进一步公平、合理，为定价机制改革进行了积极的探索。

　　2002年，在深圳、广东相继开展了车险费率市场化改革试点，2003年实施了全国车险管理制度改革，将车险条款、费率制定权下放给各保险公司，实行自主开发产品、自主定价的产品监管制度。经过3年多的运行，实践表明，由于国内车险市场尚处于发展的初级阶段，过度市场化的产品监管制度并不适合国内车险市场的实际情况。而本轮改革采用了分区域试点的方式，且着重于定价机制，充分体现了监管部门审慎的态度。从长远来看，毋庸置疑，费率市场化是大势所趋，但通过何种路径去实现，采用哪种运行模式，则有多种选择，采取适合国内车险市场实际的方式才是问题的关键。

　　(五)新渠道蓬勃发展，渠道竞争日益凸现

　　纵观车险行业发展历程，真正注重销售渠道，应当是2006年交强险和行业条款实施之后。如前所述，由于竞争手段的简单化，若干年前保险公司主要是依靠低价格、高手续费来参与市场竞争，销售渠道还远没有提高到一个非常重要的地位。交强险和行业条款实施后，保险公司日益注重销售渠道管理，逐步加强了营销创新和服务创新，销售渠道建设和管理水平也不断提高。

　　2010年是车险市场蓬勃发展的一年，同时也是新型销售渠道大力发展的一年。经过多年的积淀，电话销售逐步被广大客户接受和认可，2010年1月至9月，电销车险业务在全行业的保费占比已达到5.3%，部分公司电销业务占比超过20%，已成为车险业务重要的销售渠道之一。此外，部分公司推出或强化车险网上投保，探索店面直销，新型渠道取得了前所未有的发展，充分体现了转型期各家保险公司“渠道为王”的竞争策略。新渠道的发展，不仅提高了保险公司的竞争力，而且也增加了消费者的投保途径，增强了便利性，使消费者可以享受更加便捷的投保服务。

　　2011年展望

　　(一)行业保持稳定发展

　　由图1可见，在2004年、2007年出现高速增长之后的第二年，车险市场增速均显著回落，2011年是否也会重复这一规律？虽然2011年新车市场增速必将放缓，但由于新车销量的基数已很大，在未来几年，新车对车险市场的拉动作用仍将较为显著。即使2011年新车销量与2010年持平，则其对车险市场的贡献度也将超过18%。因此，笔者认为，在没有其他重大政策变动的情况下，2011年车险市场仍将保持较高增速，预计增速将在20%左右。

　　(二)行业仍将实现盈利

　　虽然在2010年实现全行业盈利之后，2011年的市场竞争形势将存在一定的不确定因素，可能有部分公司将更加注重业务规模和市场份额，而使得价格竞争更加激烈。但总体而言，一是在2010年12月28日召开的全国保险业情况通报会上，吴定富主席在讲话中仍然将“强化市场行为监管，加大市场规范力度”等作为监管工作的重点，因此，监管思路没有大的变化，市场环境不会出现较大波动。二是保险经营规律决定了2011年具备较好的盈利基础，行业仍处于盈利周期。因此，虽然2011年行业利润可能会被摊薄，但仍然会实现盈利。

　　(三)转型后竞争更加激烈，市场分化更为严重

　　此轮转型之后，车险市场竞争方式将进一步升级，市场竞争将更加激烈。竞争在表面上可能仍然表现为价格或费用资源的投入，但简单的价格战已无法奏效，实质上更加重要的是各保险公司的销售渠道体系、资源配置能力、客户细分能力、后台运营能力、信息技术支持水平、业务管控能力和服务能力等诸多方面，竞争结果取决于综合运营能力的比拼，各公司经营结果的差异化程度将进一步扩大。

　　(四)汽车行业新政导致车险客户群发生变化

　　2011年取消购置税优惠，且北京地区开始实行摇号限牌政策，上述政策将导致不同地区车险客户群的差异化，进而导致销售、服务等流程的差异。一方面，在北京等一线城市，小排量车的销售占比将逐步下降，保险公司对中高端车客户的争夺将更加激烈，另一方面，在二三线城市，小排量车仍将是消费主力，在车险业务中的占比降逐步提高。