社保基金将投资重点放在金融领域
发布日期: 2012.06.25
导读:全国社会保障基金理事会理事长戴相龙昨日透露,全国社会保障基金对国家开发银行承诺投资额度200亿元,对农业银行承诺的投资额度为150亿元。这是社保基金首次明确对上述两银行的具体投资额度。
昨日,社保基金会召开新闻媒体见面会,戴相龙针对全国社保基金的资金来源及境内外投资给予了详细解答,并称会参与股指期货和融资融券。
实业投资:2000多亿元额度
“社保基金有2000多亿元的额度进行实业投资。”戴相龙昨日在会后接受媒体采访时表示,目前主要集中在金融领域。根据国务院的规定,社保基金可以投资资本金的10%给股权基金,20%投资给工商企业。
社保基金会此前发布的消息称,2009年开展了对国家开发银行、中国农业银行、大唐控股等项目的直接股权投资,但未透露具体额度。早前,在中国银行、工商银行、交通银行上市时,社保基金曾分别投资了100亿元、180亿元、100亿元,戴相龙称:“非常成功,回报在250%以上。”
戴相龙表示,未来如果国内其他金融机构还将增资或者扩股,社保基金将根据市场情况来确定给予投资。截至去年末,社保基金对实业投资的比例为20.54%。
境内:会参与股指期货
一向被视为“A股风向标”的社保基金对于国内股市的影响不言而喻。
昨日,戴相龙称,作为国内重要的机构投资者,社保基金肯定会介入证券市场的投资新产品,比如股指期货和融资融券。不过,他解释称,社保基金会并不会直接参与,而是通过符合资格的管理人来投资股指期货和融资融券。
2009年,社保基金实现投资收益849亿元,投资收益率达16.1%。戴相龙坦承,其中“60%的收益来自于股票”。
“未来社保基金会改善投资结构,在保证安全的情况下,选择投资回报率高的股票。”他指出,社保基金一直坚持审慎投资方针,长期投资、价值投资和责任投资的投资理念,最低目标是战胜通货膨胀,5年预期年化收益率不低于3.5%。
境外:有意未上市股权
对于境外投资,社保基金已经从传统的债券、股票投资延伸到未上市公司的股权投资和境外私募股权基金(PE)投资。
戴相龙昨日称,社保基金会正在和一些境外的未上市公司及PE商谈,以确定合适的投资项目。他透露,社保基金会以先“走出去、做几笔,然后再规定比例”的方式来进行该项投资,并且“时间不会太长”,目前正处于“选择阶段”。
对于人民币的升值预期,戴相龙表示,并不会影响到社保基金的境外投资。相反,未来社保基金会逐步加大境外投资,逐步将当前7%的投资比例增至20%。
他说,人民币长期来看有升值趋势,但应该会相对保持稳定,只要投资收益较高,并不会影响到社保基金的境外投资收益。此外,从国家战略角度讲,境外投资对促进国际收支平衡是有意义的,未来会逐步扩大对境外的投资。
规模:争取达到2万亿
去年,通过国有股转持获得稳定资金来源的社保基金,仍在谋求更多的资金来源。戴相龙透露,拟成立专门的小组研究社保基金的资金筹集问题,以应对将来的养老金缺口。
戴相龙表示,目前建议中的方式包括每年财政增收超收部分,按比例划拨社保基金;发行超长期债券,如20年期债券;国有企业经营利润按比例上缴等。
戴相龙称,全国社保基金的目标是要建成一流的社会保障性资产,这首先要求壮大社会保障基金的规模。在“十二五”规划末,即2015年时,全国社保基金规模争取达到2万亿元。
数据显示,截至2010年3月29日,国有股转持办法颁布后新上市的65家含国有股公司,其国有股东全部履行了转持义务,共转持股份28.89亿股,发行市值198.27亿元;部分国有股东根据《实施办法》规定以上缴资金方式履行转持义务,共上缴资金3.65亿元。
目前,未下达国有股转持通知的国有股东还有619家,主要是地方国有股东,涉及应转持股份19.79亿股,发行市值127.56亿元,占全部追溯转持股份发行市值的20%。
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