Hi，欢迎来到新一站

保险产品

保险产品保险知识

怎么给客户推销理财产品

怎么给客户推销理财产品

推销理财产品是金融从业人员的一项重要工作。在推销理财产品时，需要注意以下几点：

首先，了解客户的需求和风险承受能力。不同的客户有不同的需求和风险承受能力，需要根据客户的情况推荐适合的理财产品。

其次，介绍理财产品的特点和优势。客户需要了解理财产品的收益率、风险等级、投资期限等方面的信息，以便做出决策。

再次，提供专业的建议和分析。金融从业人员需要根据客户的情况，提供专业的建议和分析，帮助客户做出正确的投资决策。

最后，建立良好的信任关系。在推销理财产品的过程中，金融从业人员需要建立良好的信任关系，让客户感受到自己的专业性和诚信性，从而增加客户的信任和忠诚度。

总之，推销理财产品需要金融从业人员具备专业的知识和技能，同时需要注重客户的需求和信任关系的建立，才能取得良好的效果。

新闻怎么给客户推销理财产品

平安人寿专为中高端客户推出的护身福健康保障计划

　　精英阶层之护身福　　中国平安始终致力于为客户打造最贴心的保障产品。今年10月，平安人寿专为中高端客户推出的护身福健康保障计划一经上市就受到热捧。该产品可谓打开了寿险保障功能的新天地，实为注重品质生...查看详情>

知识怎么给客户推销理财产品

理财产品收益率下滑短期理财产品更具优势

昨日，据了解，正如余女士所言，“年末效应”出现的一波行情，只是昙花一现。元旦后银行理财产品的收益率整体走低，从去年末的6%以上重新跌回了5%左右，目前6%以上的产品凤毛麟角。　　据普益财富最新监测数据显示...查看详情>

案例怎么给客户推销理财产品

兼有保障功能的理财产品

03月09日讯，导读：目前市场上有很多的理财产品，不同的产品风险大小也不一样。市场上比较热销投资类保险主要是保险理财产品，那保险理财的风险是什么?其风险主要集中于分红险、万能险与投连险身上，下面详细为您介...查看详情>

拓展怎么给客户推销理财产品

年金险是什么，是保险还是理财产品？

新一站保险网07月21日讯，年金保险，相信许多人都听说过，此类保险的保险金通常是按年度周期给付，所以才会称之为年金保险，也就是在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、...查看详情>

解答怎么给客户推销理财产品

银行的理财产品比保险...
1个回复> 问：投资理财产品
7个回复> 问：保险理财产品
29个回复> 银行理财产品和保险理财产品有什么区...
1个回复> 购买银行理财产品好还...
1个回复>

新华保险理财产品怎么...
1个回复> 问：我想买理财产品，
5个回复>

泰康人寿理财产品怎么样，靠谱吗？
1个回复>

理财产品太多了，不知道怎么选择？
1个回复> 问：广州市生育保险、广州医保定点医...
1个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

国寿短期意外险

其他热门词汇

在邮局买的人寿理财... 在邮局买的理财产品... 在银行做理财是什么... 在银行买理财有没有... 在银行买的理财保险... 在银行买的理财保险... 在银行买保险理财怎... 在银行理财有没有风... 在银行理财买保险产... 在银行里买的理财产...

热销产品

其他热门活动

国内旅游险

境外旅游险专题

短期意外险

买保险

我的足迹

保险规划

关注我们

新一站保险App

新一站保险App

新一站官方微信

关注新一站保险公众号

投诉反馈

服务热线

400-667-5599
投诉电话

025-66775656

返回顶部

关闭

vm-tel-xyz-product-1