理财型保险的销售逻辑和方式

理财型保险的销售逻辑和方式
理财型保险是一种结合了保险和投资的产品,旨在为客户提供保险保障的同时,实现资产增值。其销售逻辑和方式如下:1.风险保障:理财型保险首要的功能是提供风险保障,即在客户遭遇意外或疾病时,能够提供一定的经济支持。销售人员需要向客户强调这一点,让客户认识到理财型保险的保障功能。2.投资增值:理财型保险的另一个功能是资产增值,通过投资股票、债券等金融产品,实现资产增值。销售人员需要向客户展示历史收益率和预期收益率,让客户认识到理财型保险的投资增值潜力。3.个性化定制:理财型保险可以根据客户的需求和风险承受能力进行个性化定制,销售人员需要了解客户的需求和风险承受能力,为客户提供最适合的产品。4.专业建议:销售人员需要具备专业的知识和技能,能够为客户提供专业的建议和分析,帮助客户做出明智的决策。5.服务保障:销售人员需要向客...

新闻 理财型保险的销售逻辑和方式

为规范保险行业销售行为,北京保险行业协会和北京保险中介行业协会于去年年底宣布启动北京地区人身保险销售从业销售资质分类管理试点工作,对人身保险新型产品设立了两类销售资质:一是分红险、万能险销售资质;二是...查看详情>

案例 理财型保险的销售逻辑和方式

拓展 理财型保险的销售逻辑和方式

为了加强对保险销售从业人员的管理,保护投保人、被保险人和受益人的合法权益,维护保险市场秩序,促进保险业健康发展,保监会颁布了《保险销售从业人员监管办法》,将于7月1日起正式实施。根据新规,保险入行把关更...查看详情>
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