Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财顾问怎么谈客户

理财顾问怎么谈客户
作为一名理财顾问，与客户进行有效的谈话是非常重要的。以下是一些谈客户的技巧：1.  建立信任：首先，建立与客户的信任关系是至关重要的。通过展示专业知识和经验，以及对客户需求的理解和关注，可以让客户感到放心并愿意与你合作。2.  倾听和理解：在与客户交谈时，要始终保持倾听和理解的态度。通过仔细聆听客户的需求、目标和担忧，你可以更好地了解他们的情况，并提供个性化的建议和解决方案。3.  提供清晰的解释：作为理财顾问，你需要将复杂的金融概念和术语转化为客户可以理解的语言。通过提供清晰的解释和实例，帮助客户更好地理解他们的投资选择和决策。4.  制定个性化的计划：根据客户的需求和目标，制定个性化的理财计划是非常重要的。这意味着根据客户的风险承受能力、时间限制和财务目标，为他们提供最适合的投资组合和策略。5.  持续沟通...

新闻 理财顾问怎么谈客户

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线
随着保险行业的不断扩张，传统保险服务需要消耗的人力和物力不断增长，为客户服务造成一定困难的同时 ，还浪费了大家的时间，对此，中国太保研发出了国内首个智能保险顾问“阿尔法保险”，以高科技技术为客户提供更...查看详情>

知识 理财顾问怎么谈客户

中国人民保险公司爱子女年金保险怎么样？理财顾问怎么样？
中国人民保险公司的爱子女年金保险是一种专为子女教育和未来规划而设计的保险产品查看详情>

案例 理财顾问怎么谈客户

中国平安团险客服电话：您的企业保险顾问一键通达
在面对企业运营中的各种风险时，团体意外险和雇主责任险成为了企业保障员工福利、减轻企业负担的重要工具查看详情>

拓展 理财顾问怎么谈客户

请问怎样查询保险陪尝是否转到指定银行卡上人寿保险是按怎样比例
Q：请问怎样查询保险陪尝是否转到指定银行卡上人寿保险是按怎样比例陪尝的 A：北京平安人寿的网友：您好，针对您的问题做以下回答！1、人寿保险赔偿是要受益人领取的，被保险人生存时要用被保人的银行账户，身故时由...查看详情>

解答 理财顾问怎么谈客户

怎样给客户推销意外险...
1个回复> 问：怎样理财？
17个回复> 问：怎样在市场上寻找客户？
2个回复> 问：怎样给客户讲解保险产品让客户容...
7个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复>
问：怎样投资理财
14个回复> 问：怎样买理财险？
10个回复>
问：怎样根据客户的收入来定保费
6个回复>
问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：怎样理财最保险
12个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

理财顾问怎么做 理财顾问职责 理财顾问转正申请 理财观念不正确 理财观念经典总结 理财观念理财行动 理财观念调查报告 理财观念现状 理财观念珍藏版 理财管理办法

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-2