Hi，欢迎来到新一站
会员俱乐部
会员权益 会员勋章 积分商城
下载App
扫码下载新一站保险App
自助服务
订单查询 保单查询 找回密码 我要理赔 我要退保 投诉建议 理赔进度查询
网站导航
信息披露
服务热线：400-667-5599
首页 懂保险
买保险
认识新一站
保险产品
保险产品 保险知识

理财规划师基础知识

理财规划师基础知识
理财规划师是一种专业的职业，他们通过帮助个人和家庭制定和实施有效的理财计划，帮助他们实现财务目标。作为一名理财规划师，掌握一些基础知识是非常重要的。首先，理财规划师需要了解个人财务管理的基本原则。这包括收入管理、支出控制、债务管理和储蓄投资等方面。理财规划师需要帮助客户制定合理的预算，确保他们的收入能够覆盖日常开支，并有足够的储蓄用于应急和投资。其次，理财规划师需要了解不同类型的金融产品和投资工具。他们需要了解股票、债券、基金、房地产等各种投资方式的特点和风险。理财规划师需要根据客户的风险承受能力和财务目标，为他们选择合适的投资组合。此外，理财规划师还需要了解税收规划和保险规划。他们需要帮助客户最大限度地减少税务负担，并为他们提供合适的保险保障。理财规划师需要了解税法和保险产品的相关知识，以便为客户提供专业的建...

新闻 理财规划师基础知识

家庭保险理财规划如何进行才更合理？
随着人们保险意识的增强，保险业不断渗透人们生活，家庭配置保险的需要也日益增多，那么如何为家庭配置保险变成了问题，小编想说，配置保险没那么难，遵循几个规律即可：1.先大人后小孩2.优先经济支柱3.首要配置保障...查看详情>

知识 理财规划师基础知识

保险知识：索赔基础知识
问：保险基础知识2013电子版 答：下载文件:保险销售从业人员资格考试参考用书(2013年版)——保险基础知识.pdf问：请大家介绍几本关于保险基础知识和保险理赔知识的书 答：《保险基础知识读本》比较好的，理赔方面因...查看详情>

案例 理财规划师基础知识

家庭理财知识入门基础知识有哪些?理财途径有几种?
家庭理财知识入门基础知识有哪些呢？其实据小新了解到，常见的几种家庭理财方式分别有：银行存款、国债、宝宝类理财产品等等。查看详情>

拓展 理财规划师基础知识

理财规划师的理财建议
理财的好坏关系到家庭收支的平衡，好的理财计划是一个家庭平稳生活的基石，想要投资保险的时候，选择一个好的理财师帮您选择适合的理财方案，让您在舒心放心安心的保险中享受生活。查看详情>

解答 理财规划师基础知识

问：求助：理财规划师...
22个回复> 问：请问什么是保险规划师？如何考？
1个回复> 问：家庭的理财和保险知识
17个回复> 问：请平安的规划师帮我规划一下三囗...
12个回复> 问：请教理财规划师帮...
10个回复>
问：什么是理财规划
11个回复> 问：求保险理财,规划...
10个回复>
问：理赔知识
1个回复>
问：有适合我们这种工薪阶层的保险种...
23个回复> 问：理财规划之投保三宜
2个回复>
友情提示：投资有风险，风险需自担
国寿短期意外险

其他热门词汇

国家注册理财规划师 证券公司理财顾问 中小企业金融债 固定收益理财产品 小额银行理财产品 非限定性集合理财 买房首付多少钱 买房如何提取公积金 公租房管理中心 公租房申请地点

热销产品

其他热门活动

国内旅游险
境外旅游险专题
短期意外险
买保险
我的足迹
保险规划
关注我们
投诉反馈
返回顶部
关闭
vm-tel-xyz-product-1