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保险专家理财顾问

保险专家理财顾问

保险专家和理财顾问是两个不同的职业，但它们都与个人财务管理有关。保险专家主要负责为客户提供保险方案，以保障客户在意外情况下的财务安全。而理财顾问则是为客户提供全面的财务规划和投资建议，以帮助客户实现财务目标。保险专家的工作包括了解客户的需求和风险承受能力，为客户提供适合的保险产品，以及解答客户的疑问和提供售后服务。保险专家需要具备专业的知识和技能，以便为客户提供最佳的保险方案。理财顾问的工作则更加综合和复杂。他们需要了解客户的财务状况、目标和风险承受能力，为客户制定个性化的财务规划，并提供投资建议和管理服务。理财顾问需要具备广泛的知识和技能，包括投资、税务、退休规划等方面的知识。无论是保险专家还是理财顾问，他们都需要与客户建立良好的关系，以便更好地了解客户的需求和提供服务。同时，他们也需要不断学习和更新知识，以...

新闻保险专家理财顾问

终身寿险选国华零投资成本专家理财

　　国华智多宝终身寿险（万能型）　　产品特色：　　零投资成本，全额即时增值　　专家理财，专业高效运作　　下有保底，财富安全增长　　驾乘保障，尊享悉心呵护　　保障范围：　　疾病身故或全残保...查看详情>

知识保险专家理财顾问

教你如何找一个好的理财顾问帮自己做好理财计划

　　个人理财兴起于美国上世纪90年代初，成熟于90年代末，经过10余年的发展，独立理财顾问已经成为一个新兴的职业。而我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查，有78%的被调查者对理财服务有需求；50%...查看详情>

案例保险专家理财顾问

三口之家理财需注重保险规划

　　郝先生和爱人都是30岁，为同一企业职工，宝宝一岁半，有80平米住房一套，但每月按揭1700元还有15年，家庭到手月收入9500元左右，年终奖3万元，公积金可取1万元，社保有单位的五险一金和补充医疗保险，基金定投每...查看详情>

拓展保险专家理财顾问

首款只能保险顾问“阿尔法保险”正式上线

新一站保险网09月05日讯，日前，由中国太保原创的业内首款智能保险顾问“阿尔法保险”9月1日正式上线，用户访问1天突破20万，3天达到100万，4天达到200万，引起保险业、金融同业、科技行业等高度关注。作为保险业探...查看详情>

解答保险专家理财顾问

问：寻找同城保险顾问
6个回复> 问：华夏的顾问行销
6个回复> 问：寻找杭州的保险顾问
8个回复> 问：请问专家我如何理财买保险（小3...
10个回复> 问：需要一个保险顾问...
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问：我想给我全家做个...
9个回复> 问：请教平安保险公司...
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问：请理财专家帮我看看我家入的这几份保险合...
11个回复>

问：请各位专家帮忙分析一下两口之...
17个回复> 问：侧重养老和重疾、医疗如何买，需...
24个回复>

友情提示：投资有风险，风险需自担

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