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保险理财经理岗位职责

保险理财经理岗位职责

保险理财经理是负责为客户提供保险和理财方案的专业人员。他们的主要职责包括：1.了解客户需求：保险理财经理需要与客户沟通，了解他们的财务状况、风险承受能力和投资目标，以便为他们提供最合适的保险和理财方案。2.制定保险和理财方案：根据客户需求，保险理财经理需要制定相应的保险和理财方案，包括投资组合、保险类型和保额等。3.推销保险和理财产品：保险理财经理需要向客户推销保险和理财产品，包括保险、基金、股票、债券等，以满足客户的需求。4.管理客户投资组合：保险理财经理需要监督客户的投资组合，确保其符合客户的投资目标和风险承受能力，并及时调整投资组合。5.提供投资建议：保险理财经理需要根据市场情况和客户需求，提供投资建议，帮助客户做出正确的投资决策。6.维护客户关系：保险理财经理需要与客户保持良好的沟通和关系，及时回答客户...

新闻保险理财经理岗位职责

江苏养老护理岗位缺口巨大，培养护理员已迫在眉睫

第二届老年政策亚太地区国际论坛由联合国亚太经社会和国家计生委联合主办，钟山学院等单位承办，与会专家学者就进一步推进老龄事业发展的政策进行探讨。据钟山学院老年服务人才培训中心主任姜锐介绍，江苏到2015年全...查看详情>

知识保险理财经理岗位职责

地产经理的理财经高收入家庭要有高保障

赵先生，36岁，在一家地产公司任职经理，税后月入3万元；妻子张女士33岁，在一家私企做人事主管，税后月入1万元。二人工作稳定，收入丰厚，有一名聪明可爱的3岁儿子，雇用保姆照顾，家庭每月节余超过2万元。家庭资产...查看详情>

案例保险理财经理岗位职责

月薪5000单亲妈妈理财经一定要增加重大疾病保险

新一站保险网11月26日讯：【理财案例】陆女士今年39岁，两年前与丈夫离婚后和11岁的儿子一起生活。陆女士在长沙一家私企上班，公司帮员工购买了社保和医疗保险，陆女士手上有一套全付房产，目前月薪5000元，每月需支...查看详情>

拓展保险理财经理岗位职责

关于“134号文”整改大限临近保险理财经理热推即将下架产品

新一站保险网09月19日讯，今年5月11日，中国保监会下发《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，要求保险公司在10月1日前完成自查和整改。如今，距离保监会“134号文”正式实施仅剩下不到半个月时间，银行...查看详情>

解答保险理财经理岗位职责

问：保险理财
8个回复> 保险理财陷阱，保险理财陷阱有哪些？
3个回复> 保监会有什么职责？
2个回复> 问：如何保险理财
9个回复> 问：咨询保险理财
18个回复>

问：保险理财产品
29个回复> 银行理财和保险理财哪...
1个回复>

问：保险经理
4个回复>

问：保险理财也有原则
1个回复> 问：求保险理财,规划未来。
10个回复>

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