寿险发展困局

18日，青岛保监局发布了辖区内保险行业运行数据，今年上半年青岛市寿险业保费规模缩水一成多。
从全国来看，16日在京召开的上半年全国保险监管工作会议披露的数据显示，1至6月份，全国寿险业累计取得保费收入5697亿元，较去年同期减少214亿元，同比下滑3.62%。
接受经济导报记者采访的企业高管和专家学者均表示，由于受到银保新政以及市场环境的影响，尤其是银行不断加息导致部分寿险产品收益率低于银行存款利率，从而吸引力下降，加息预期下，寿险产品退保风险加大。而在回归保障的呼唤下，下半年个险业务有望成为新的行业增长点。
加息周期伤害银保
青岛保监局的统计数据显示，青岛市23家寿险公司上半年累计实现保费收入48.40亿元，较去年同期缩水6.66亿元，同比下滑12.10%。8家外资寿险公司同样业绩惨淡，上半年累计取得1.69亿元保费收入，较去年同期减少0.17亿元，同比下滑9.21个百分点，合计市场占有率仅为3.49%。
“上半年寿险业保费下滑，主要是受到银保政策和市场环境的影响。”接受导报记者采访的阳光人寿山东分公司副总经理李强(微博)认为，今年银行的加息周期使银保业务受到的伤害较大。同时，消费者因为通胀因素等将资金转向保值、增值的理财渠道或者存入银行，也导致寿险业务增长乏力。
导报记者注意到，银保业务占比较高的公司普遍出现了保费规模下滑现象。以太平人寿为例，该公司银保业务占比近七成，今年上半年累计实现保费收入176.51亿元，较去年同期缩水14.49亿元，下滑7.59个百分点。银保占比较高的新华人寿，上半年仅取得保费收入510亿元，较去年同期大幅缩水36亿元。
“近年来银保渠道的发展方向存在偏差，在证券、信托、银行等多机构的理财产品重重包围中，由于缺乏突出自身保障特色的产品而走向衰落。”生命人寿山东分公司总经理助理王兆海告诉导报记者，银保渠道业务下滑的深层原因，在于银保参与双方近年来对渠道保护不够，银行出于中间业务收入的利益驱动不断提高手续费，增加了保险公司的销售成本，加剧了保险公司的恶性竞争；而保险公司为了化解成本激增压力，往往一味注重保费规模却忽视了保险品质，力推新型产品而忽略了保障规划。
退保率走高
“加息周期下，银行短期理财产品收益率不断推高，导致今年上半年银保退保率明显提高，北京地区退保率已由此前的5%左右上升至10%。”中央财经大学保险学院院长郝演苏告诉导报记者。
导报记者了解到，保监会主席吴定富也在上半年全国保险监管工作会议上透露，今年1至5月，寿险公司退保金按照老口径计算已高达734.8亿元，同比增长72.4%。
而保险产品和其他金融产品比拼收益率，则是走入了另一个误区。“保险产品大多以理财或财务规划为主，谈理财的多，谈保障的少。”郝演苏认为，长期期缴、保障功能强、能够满足消费者真实保障需求的产品发展不足，客户可选择的保险产品形态有限，从而弱化了保险产品在整个金融产品体系中的竞争力。
王兆海也表示，随着CPI高企，人们对未来预期的不确定，将迫使保险产品逐渐回归保障功能，下半年保障性产品或将夺回失地。
“物价涨了这么多，如何保护长期寿险保单持有人的利益，是整个行业都应当重点研究和思考的重要命题。”郝演苏说。
个险渠道待发力
下半年寿险行业将走向何方？这不仅是困扰各家保险公司的难题，保险监管系统也为此深深焦虑着。
平安保险人士表示，导报记者了解到，20日下午，山东保监局专门邀集辖区内各大寿险公司负责人召开座谈会，共同研讨当前经济走势、保险运营中遇到的困难以及下半年的工作打算。
王兆海认为，下半年寿险业会在个险渠道取得突破。随着2008年底启动的寿险业务结构调整，保障性业务逐渐回归。经过两年多的调整和沉淀，以保障性强的产品为主的个人销售渠道将得到更快的发展。
山东省保险行业协会统计数据显示，作为保险营销员第一大省的山东，截至今年5月底，全省营销员规模人力为21.48万人，共实现标准保费收入35.77亿元，占总保费比例仅为11.04%。而2009年同期，全省19.59万名营销员共取得标准保费收入27.21亿元，占总保费比例为11.13%。两年来，个险业务占比无明显变化，渠道增长稍显乏力。
“18日在厦门参加第8届中国保险精英圆桌大会，感触最深的就是保险营销员对于未来的焦虑。”郝演苏告诉导报记者，保险营销员是市场发展的重要力量，只有从根本上解决了营销体制问题，才能推动寿险业快速成长。