福建省人身险业务发展特点与市场增长点分析（上）

人身险市场的增长点是：医疗健康需求将是市场的主流；养老保险将在竞争中做大市场；分红投资型保险是市场发展的一个热点。市场增长点的形成，在社会经济文化发展的基础上，不仅需要政府和监管机构的支持，更需要各商业保险公司能切实立足市场，从客户的需求出发，全面落实科学发展观的要求，调整经营战略和市场策略。
[关键词]人身险业务，和谐社会，养老保险，分红投资型保险，经营战略，市场策略
福建省作为中国沿海开放省份之一，全省划分为8个省辖市，1个计划单列市(以下简称9个地市)，45个县，14个县级市，26个市辖区。经过改革开放20多年的发展，2003年福建省生产总值为5241.73亿元，位列全国第11位，占全国的4.49%，年末总人口3488万人，占全国的2.7%；人身险保费收入92.3亿元，在全国居第12位。福建省的保险业发展，包括人身险的发展，与其社会经济在全国的位次及占比不相称，仍有较大的发展空间。
一、福建省人身险业务发展特点
(一)供给主体陆续增多，市场竞争逐步增强
人身险包括了寿险、健康险和意外险，在市场供给主体上，根据《保险法》规定，产险公司也可以经营短期健康险和意外险。截至2004年底，福建省已开业的寿险公司，已由21世纪初的3家增加到7家，产险公司也由3家增加到了9家，经纪、代理等中介公司更是从无到有。随着经营人身险公司的增加，各主体在人身险市场上的份额也发生了变化，其中作为福建省人身险市场老大的中国人寿，其市场份额也由2000年的69.92%，下降到2003年的60.37%，2004年又回升到63.17%，随着新的保险公司和中介机构的进入，市场集中度将会进一步下降，竞争的内容和形式也将更加激烈。
(二)保费收入快速增长，保费份额稳步提高
近年来，福建省人身险市场与全国一样，保持着高速发展，人身险保费从203年的31.05亿元，增长到2003年的92.3亿元，增长了2.97倍，年复合增长率达到44%。2004年，由于各寿险公司经营策略的调整，人身险保费增速减缓，首次出现低于地区生产总值的增速。人身险保费占总保费的份额也稳步提高，从2000年的59%，到2003年提高了16个百分点，达到75%，2004年尽管人身险增速出现回落，其份额仍达到73%。
(三)保险密度略高于全国，保险深度略低于全国
2004年全国人身险保费为2851亿元，其中福建省为99.52亿元，占全国的3.5%。全国人身险保险深度为2.09%，福建省为1.64%；全国人身险保险密度为219元，福建省为283元。这种人身险密度略高于全国，人身险深度略低于全国的情况近年来并未改善，可见福建省人身险市场发展空间要大于全国平均水平。
(四)人均有效保单较少，保单拥有人群集中
人均有效保单反映一个地方保险的渗透情况。2003年，福建省有效保单件数为1078.74万件(含团体业务，但由于存在多人1份保单，故暂不作考虑)，其中个人业务有效保单707.83万件，其中1年期以上的有效保单为600.75万件。据此推算，2003年福建省近5人才拥有1份个人有效保单，近6人才拥有1份1年期以上的有效保单。如果从保单的拥有人群看，保单大都集中在城镇居民中部分收入相对较高的人群，据了解，个人最多拥有人身险有效保单数达到19件。
(五)分红产品一枝独秀，健康产品备受青睐
在人身险保费收入结构中，自2000年推出分红险后，分红险保费的占比逐步上升，2001年分红险保费占人身险总保费的20%，2003年为58%，保费收入也从2001年的8.84亿元增长到2003年的52.34亿元。2004年尽管分红险保费有所下降，但保费占比仍高达55%，分红险产品这几年在市场的表现，可谓是一枝独秀。从保费收入增速看，近年来，健康险保费收入同比增速也令人刮目相看，从2001年的1.79亿元增长到2003年的8.26亿元，占总保费的比例也从2001年的4%上升到9%；就是在2004年人身险保费收入减缓的情况下，健康险保费收入突破10亿元，比增仍达到23%，占总保费的10%。
(六)团、个体业务悬殊，团体业务增速较快
从总保费看，2002年团体业务与个体业务保费的比例为9：91，即团体业务和个体业务保费分别为6.60亿元和66.73亿元，占人身险保费的比例分别为9%和91%；2003年该比例上升为14：86，团体业务保费达到了12.8亿元，比增95%。2004年该比例为17：83，团体业务在整体人身险保费比增放缓的情况下，比增仍高达31%。再从首年新单保费看，团体业务与个体业务的保费比例从2003年的20：80，缩小为2004年的29：71，新单团体业务比增53%，而个体业务比增仅为1%。
二、福建省人身险市场增长点
在全面建设小康社会、构建和谐社会目标的推动下，随着城乡居民收入不断提高、消费结构的逐步演进、社会保障制度改革的进一步深化、居民个人乃至家庭面对各种财、物风险意识的增强等都将推进人身险市场的发展，也是促进人身险业务市场增长点形成的基础。以下从区域、人群、险种三方面对拉动福建省人身险发展的市场增长点进行分析。
(一)市场增长点的区域分析
美国纽约人寿前董事长史瑞博在参加1999年上海财富全球论坛时说，根据国际经验，人寿保险将随着生产总值的增长和居民可支配收入的增长而增长。可以说，从地域看，经济发达且人口密集的地方是人身险资源相对丰富的地方。
1.地市辖区是人身险增长的龙头
从福建省9个地市辖区的经济发展和人口占比情况看。2003年9个地市辖区人口占全省的24%，生产总值占比42%，城乡居民储蓄存款年末余额更是占半壁江山，为51%，可见，9个地市辖区的经济在福建省占举足轻重的地位。
从衡量人身险市场开发程度的两个重要指标保险深度和保险密度看。2003年，福州、厦门、漳州、莆田和宁德5个地市辖区的人身险保险深度都略低于全省(1.76%)，漳州、莆田和宁德3个地市辖区的人身险保险密度略低于全省(265元)。泉州、龙岩、三明和南平4个地市辖区的两个指标都略高于全省水平，可泉州市辖区的城镇居民可支配收人高于全省水平，同时，除南平市辖区外，其余市辖区的农民人均纯收入都高于全省水平，自然对人身险的需求能力也相应较强，其人身险保险深度和密度略高全省也属正常。再从体现居民有效购买能力的居民储蓄存款余额指标看，其代表的是居民可支配收入中用于消费后的剩余购买力。2003年，福建省人均居民储蓄存款余额为8385元，9个地市辖区除宁德、南平、莆田低于全省水平外，其余地市都高于全省水平。2003年9个地市辖区的人身险保费占比达到了40.7%，可以说，福建省有效需求的人身险资源集中在9个地市辖区。