车险成本率不断提高 盈利压力越来越大

8月6日，天津和武汉在发布交通规划时，都提到将适时考虑采取限购、限行等办法控制机动车辆的增长。这也证实了7月10日中国汽车工业协会的判断：继北京、上海、贵阳和广州之后，天津、深圳、杭州、成都、石家庄、重庆、青岛、武汉等8个城市可能会实施汽车限购措施。
种种迹象显示，随着机动车保有量的快速增长，国内一线城市实施汽车限购已经成为一种趋势。这对于车险业务占大头的财产险行业来说，显然不是一个好消息。有业内人士指出，部分城市的汽车限购政策一旦实施，必然会影响整个行业的保费收入增速，进而强化车险市场上竞争烈度。
来自保监会的统计数据显示，今年上半年，全国财产险公司共实现原保险保费收入3269.81亿元，同比增长16.6%，增速同比上升1.9个百分点。其中，产险业务原保险保费收入3126.66亿元，同比增长15.82%。
据了解，上半年拉动整个财产险保费增长的主要是车险、农险和责任险，对行业保费增长的贡献度分别达到68.4%和12.9%。受益于新车销量同比增长12.34%的利好，全国车险业务实现保费收入2275.4亿元，同比增长15.8%，增幅同比上升3.1个百分点。
上半年，由于赔付支出和费用高位增长，整个财产险行业的综合成本率超过了96%，车险业务的综合成本率更是上升到了99%左右。据了解，上半年全国财产险 公司赔付支出达1540.4亿元，同比增长22.8%，高于保费增速6.2个百分点。这使得整个行业的综合赔付率较去年提高了2个多百分点，车险综合赔付 率也同比上升了2个多百分点。
汽车零配件价格、工时费、人伤赔付标准等不断上涨，案均赔款持续升高，是车险业务赔付支出高位增长的主要原因，这也直接抬高了整个行业的赔付支出。比 如，有关数据显示，今年上半年，共有53个汽车厂商品牌对零配件价格进行了115次调整，其中累计上涨在1000个配件以上的品牌有28家，有 57.46%的配件涨幅在10%以内，21.14%的配件涨幅在10%-30%之间，8.58%的配件涨幅在30%-50%之间，12.82%的配件涨幅 在50%以上。
与此同时，出于在商业车险制度改革前抢占有利位置的考虑，车险市场竞争态势不断升级，高手续费、高返还、低费率的竞争手段日益显现，市场主体的业务获取 成本不断攀升。据了解，上半年全国财产险公司的业务及管理费、手续费及佣金支出同比增长都在20%以上，远远高于保费增长。
在这种情况下，整个财产险行业的承保效益出现下滑也就成为意料之中的事情了。据了解，上半年全国财产险公司的承保利润率较去年同期下降2个多百分点，而车 险承保利润更是大幅下降，上半年车险承保利润不足2亿元，同比下降90%以上。在63家财产险公司当中，承保亏损的公司数量占到了65%左右，而且大小公 司两极分化严重。
业内人士指出，当前财产险行业的发展面临经济增速放缓、通胀长期化、资源环境约束和经济结构转型四大挑战，如果市场环境没有根本性改变，今年财产险行业的承保利润将不会太理想，尤其是车险业务，要想实现承保利润，难度可能会很大。
当然，市场环境的改善，既有赖于监管部门不断强化监管和深化改革，也与市场主体的自我约束、理性经营有关。特别是随着国家经济结构调整和转型升级，全行业如何借助各种新技术、新工具进一步创新渠道、创新产品、创新服务，不断提升做大蛋糕的能力和水平，才是核心要义。
比如，7月5日，国务院办公厅下发了《关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见》，明确指出要进一步发挥保险的保障作用，鼓励支持发展农业保险、出 口信用保险、科技保险和小额信贷保证保险。对此，有专家认为，在车险承保利润率逐渐下降的背景下，随着政策支持力度的进一步增强，非车险业务将迎来快速发 展的机遇。但关键是，各家市场主体是否有意愿、有能力把握这样的机会。
根据当前的发展环境，车辆限购的政策无法改变，车险本身的成本率不断提高、盈利压力大的背景下，需要不断发展新道路，以谋求新的发展机会，促进险企不断发展。