团体意外险的承保门槛很低

今年前4个月，沪上团险渠道保费收入39.7亿元，同比增长4%。而同期银保渠道保费收入增长69.2%，个险渠道保费收入增长20%。

相形之下，团险市场的发展平淡得多，而这并非一时现象。对此， 中国人寿 总裁万峰指出，近年来，国家政策对团险市场的影响很大，如企业年金制度的出台，不允许企业为员工代办福利型保险等。未来团险市场的发展，或将以企业为员工做的短期补充福利业务为主，如医疗险、意外 险和1年期的团体寿险。

面临双重压力

上海保险同业公会统计数据显示，今年前4个月，团险渠道保费收入在寿险总保费中的占比已由去年同期的20%下降至14.7%。沪上有12家寿险公司团险业务负增长，其中大多为外资寿险公司。

诸如，友邦保险团险保费收入4141万元，同比下降58.8%；金盛人寿团险保费收入456万元，同比下降62.4%；中德安联人寿团险保费收入923万元，同比下降60%；国泰人寿团险保费收入1423万元，同比下降64.8%。至于平安、生命、人保寿险等中资寿险公司的下滑比例更是超过100%。

业内人士表示，团险市场之前所做的业务大部分都是企业养老保险，在企业年金政策出台后，这些业务陆续转到专业养老险公司，如平安人寿团险业务平移至平安养老，直接导致平安人寿的团险业务下滑。

对于外资团险的下滑，本刊顾问、中央财经大学保险学院院长郝演苏指出，主要原因在于外资团险市场定位于中小企业。 “外资寿险受限于本土化制约，一般在团险市场很难拿到趸缴型的大单，这使得其团险保费规模无法和中资寿险比拟，只能将目标客户锁定于中小企业。但中小企业缴费能力有限，近年来又受制于经济危机，投保意愿明显下降。 ”

沪上某外资寿险团险部负责人表示，团险业务近年来很多是通过中介机构来做，这也改变了团险业务的运作模式，保费规模的起伏是所难免。

意外险受宠

既然在规模上无法向银保、个险渠道看齐，那么重视团险承保效益自然成为沪上寿险公司发展重点。 “今年前4个月，沪上团险件均保费在6万元左右，已是连续3年下降。一方面，团险规模受政策影响；另一方面，寿险公司也开始对团险产品导向进行转变。” 太平洋 人寿上海分公司办公室相关人士表示。

从去年开始，太平洋人寿等公司明确要大力发展团体意外险，而赔付率较高的团体医疗险规模将进行控制。虽然单笔保费不高，但总体赔付低，团体意外险属于典型的效益险种。

“团险业务的理赔主要集中在短期医疗险，虽然单件给付金额不高，但数量很大。有时候，短期医疗险的理赔案件占团险理赔的80%以上。 ”沪上某外资寿险运作部人士指出，“团体医疗险的理赔报销存在企业滥用限额以及人情报销等因素，公司很难掌控。 ”

相对而言，团体意外险的承保门槛很低，不如医疗险需要较多的险种搭配，而且团体意外险理赔较为清晰，便于寿险公司掌握。在承保利润本已堪忧的情况下，寿险公司对团险能否盈利相当计较。