中国财险昨日公告,截至2011年12月23日,中国财险共计收到约35.77亿股H股申请,相当于可供认购的H股供股总股份的1034.92%。内资股方面,人保集团认购了所有可认购配股股份,约合7.686亿股。
中国财险的配股计划为每10股现有H股和内资股各获发1股,按此计算,发行股数分别约3.46亿股H股及7.69亿股内资股,发行价格分别为5.50港元和人民币4.49元(约合5.50港元)。根据公告前一交易日(2011年12月29日)中国财险在H股的收盘价10.42港元计算,发行价较市价折让47.22%。
此次H股及内资股配股完成后,H股总股数将从34.56亿股上升至38.02亿股,内资股股数从76.86亿股增至84.54亿股,配股后已发行总股数合计为122.56亿股。人保集团由于持有中国财险所有内资股,因此配股后仍占已发行股数的69%。
此次配股共计筹集约49.94亿元人民币,这使困扰中国财险的偿付能力不足问题得到一定程度的缓解。中国财险2011年半年报显示,截至2011年6月末,其偿付能力充足率为159%。根据保监会的监管规定,偿付能力低于150%的保险企业对于投资不动产、非上市股权方面有所限制。由于2011年第三季度“股债双熊”,各大保险企业的偿付能力充足率都受到一定的影响。据业内人士估算,截至2011年11月末,中国财险的偿付能力充足率约在130%。而随着此次配股的完成,中国财险的偿付能力充足率或将重上150%关口,再加上本身的盈利能力,其净资产将会有所增加,或将为未来发行次级债获取新的空间。