所谓“谋定而后动，不打无准备之仗”，好的准备是让销售工作得以高效进行的关键之一。

准备每天拜访清单

凡事预则立，工作计划是保证一天工作顺利进行的基础。在列销售工作清单时，营销员可能需要翻阅工作日志、客户档案等资料来确定一天工作内容，以及需要拜访、服务的客户，并记录在便笺纸或是笔记本中。列出工作内容时，最好可以分成两列来写，左边是与销售直接相关的，能够带来收益的；右列则是与销售关系不大的事情。

预先安排每天行动

好的开始，是成功的一半。在确定具体工作内容后，接下来营销员就要开始针对内容安排具体行动。这一部分更多的时候需要营销员动脑去思考，以做出合理的安排。

安排拜访路线

每天将珍贵的时间花在路上，实际上等于是白白丢掉了拜访更多客户的机会，营销员在提前安排拜访计划时应通过合理安排路线将多余的出行减至最少，即通过安排一套包括全部行程的路线计划来减少路途上时间的浪费。

预估每次拜访时间

很多营销员在拜访客户时，喜欢跟客户闲聊，却闭口不谈保险事宜，导致客户到最后都不明白营销员前来拜访的目的是什么。虽然寒暄聊天是拉近与客户距离的有效方式，但无形间却经常浪费自己和客户的宝贵时间，可谓得不偿失。所以花太多时间去跟客户寒暄聊天，不如开门见山、简短有力的介绍更有效。

此外，准备工作还包括日常销售工具的准备，如送给客户的礼物、电脑、投保书、导航仪等等。

做任何事情都要讲究方法。掌握方法以后，就会觉得事情非常简单。专业化推销流程包括七个步骤： 计划与活动 主顾开拓 接触前准备 售后服务 促成 说明 光把这七个流程写下来、记住是不够的，关键是要融入我们的智慧、融入我们的心。做任何事情都要靠“悟”，而不是靠单纯地去听、去学。