收集客户资料

　　业 务 员：在和两位见面之前，我说过这次见面会要30分钟时间，现在开始吧！

　　欧阳先生：好！

　　业 务 员：现在开始，请两位配合，首先是姓名栏，先从欧阳先生开始，好吧？

　　业 务 员：欧阳先生，您的年龄？

　　欧阳先生：30岁

　　业 务 员：职业

　　欧阳先生：公司某部门经理

　　业 务 员：联系电话？

　　欧阳先生：123456

　　业 务 员：轮到欧阳太太了，您的全名？

　　欧阳太太：乔娜

　　业 务 员：年龄？

　　欧阳太太；26

　　业 务 员：太太的职业？

　　欧阳太太：哦!我只是一个普通职员

　　业 务 员：联系电话？

　　欧阳太太：456789

　　业 务 员：您的儿子的姓名及年龄/

　　欧阳先生：欧阳振华，2岁。

　　业 务 员：接着我们谈谈你们所有做寿险规划部分状况；业 务 员：这些资料对两位需求的分析是非常有帮助的，再对两位需求时我必须再一次重申，必须确认这些资料才能确定我的认知与两位的一致。首先我们来确定欧阳先生年生活费用，是多少？

　　欧阳先生：3万元。

　　业 务 员：太太呢？

　　欧阳先生：2.5万元

　　业 务 员：儿子呢？

　　欧阳先生：1.2万元

　　业 务 员：两位的生活费用保障年数？儿子呢?

　　欧阳先生：我的年数46年, 太太大概53年,小孩嘛算16年好了.

　　业 务 员：房屋费用呢？

　　欧阳先生：大概要60万

　　业 务 员：子女教育费？

　　欧阳先生：40万。

　　业 务 员：有其它费用吗？

　　欧阳先生：老人赡养费呀等等大概要24万吧。

　　业 务 员：谢谢，我们进入收入部分，请问欧阳先生的年收入欧阳先生：9.6万元

　　业 务 员：太太呢？

　　欧阳太太：4万元

　　业 务 员：两位收入年限？

　　欧阳先生：30年

　　欧阳太太：29年

　　业 务 员：两位的社保年收入？

　　欧阳先生：1.5万

　　欧阳太太：9600元

　　业 务 员：两位的社保收入年限？

　　欧阳先生：16年

　　欧阳太太：24年

　　业 务 员：请问两位由人寿“家庭保险需求诊断”展业技巧汇编目录