作为国内最早成立的“老十家”基金公司之一,华夏基金一直坚持恪守公募基金受托理财和专业资产管理的初心,积极抓住资产管理发展的最好时代,打造投资者信赖的、国际领先资产管理公司
近日,《投资者报》推出“那些不忘初心的公募”封面专题报道,着眼于将权益类基金产品作为公司发展重点的基金公司,这些公司将重心放在资本市场,符合管理层大力推广公募基金的初衷,这种回归主业的做法才是真正意义上的“不忘初心”。
根据《投资者报》研究部整理,截至上半年剔除货币型基金后股基规模在千亿以上的有7家,其中华夏基金以1757亿的规模排名第二。
华夏基金一直凭借专业而优秀的资管能力为投资者创造长期、稳定的回报。Wind资讯数据显示,华夏基金旗下有13只基金自成立以来年化回报超过10%,其中有9只是运作超过10年的老牌基金。今年“中考”华夏基金成绩单也十分靓丽,有32只基金(各份额分开统计)年内回报超过10%,多只基金业绩排名位于同类基金前1/10阵营。最新公布的季报显示,华夏基金二季度旗下基金共为投资者盈利103.36亿元,上半年累计为投资者盈利195.59亿元,位居基金行业第2名。2012年至2014年,华夏基金旗下基金连续四年盈利总额位居基金行业榜首。华夏基金旗下基金已累计为投资者分红超千亿元。
华夏基金认为,唯有守住公募基金对投资者受托理财的本质和专业资产管理的初心,始终坚持投资者利益至上,充分发挥专业优势,努力为投资者实现长期稳健的资产增值,才能坚定方向,稳健前行。
不忘初心 稳健前行
长期回报显实力
作为国内最早成立的“老十家”基金公司之一,华夏基金成立于1998年4月9日。华夏基金总经理汤晓东表示:“华夏基金成立伊始,就确立了‘为信任奉献回报’的企业宗旨,19年风雨,始终如一。因为我们深知,为持有人奉献回报是我们最重要的使命,离开这一点,一切都没有意义。这不仅是理念,更是结果。华夏基金珍惜持有人的每一分投资和每一分信任,勤勉尽责地为持有人提供优质的投资理财产品和服务,创造长期、稳定的投资回报。”
Wind数据显示,截至2017年6月30日,华夏基金旗下成立满3年的主动管理型基金中,有13只基金自成立以来年化回报率超过10%,其中,华夏大盘精选、华夏收入、华夏红利3只运作10年以上的基金,自成立以来年化回报率超过20%。
一般而言,成立三年以上的基金经历过市场牛熊转换,能够取得稳定的回报,说明其在不同的市场风格里大概率能应付自如。华夏基金旗下这13只成立以来年化回报超过10%的产品,有9只是运作超过10年的老牌基金。
具体来看,成立于2001年底的华夏成长截至2017年6月30日,自成立以来年化回报率为12.37%。华夏回报A成立近14年来总回报达938.19%,年化回报率为18.44%,被誉为“分红王”,自成立以来累计分红次数达77次,分红金额超115亿元。
华夏大盘精选、华夏收入自成立以来年化回报率分别为26.62%和22.96%,总回报分别为1997.49%、1005.97%,不愧为“Ten bagger”(十年十倍回报)基金。其中,华夏大盘精选还是全市场成立以来累计回报最高的主动管理型基金。华夏红利自2005年成立以来年化回报率为20.40%,总回报为829.40%。
此外,华夏策略精选、华夏兴华A、华夏回报2号3只产品成立以来年化回报率均超过15%,分别为18.79%、17.84%和16.42%。华夏兴和、华夏优势增长等5只基金成立以来年化回报率也超过10%。
不仅努力让旗下权益类产品为投资者创造长期稳定的回报,华夏基金在产品设计上也颇下功夫,力求目前满足不同投资者的各类投资需求。指数基金是基金公司权益类产品重要的组成部分,华夏基金在指数型基金布局方面也一直走在行业前列,2004年华夏基金推出了境内第一只华夏上证50ETF,2006年又推出国内首只中小盘ETF华夏中小板ETF,2012年推出首只跨境ETF华夏恒生ETF,2013年又推出首批行业系列ETF。Wind数据统计显示,截至今年上半年,华夏基金旗下ETF规模达548亿元,在基金公司中排名第一。
整体看来,在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,目前旗下公募基金已达110只,其中包括多只行业基金,如医疗、消费、军工、制造、科技、大宗商品、国企改革等;投资风格上,除了全市场型产品,还包括大盘价值、稳定成长、新兴成长和周期等多个特征鲜明的风格产品。
研究创造价值
“腿勤”跑出优秀业绩
今年上半年华夏基金旗下基金业绩表现也十分突出。Wind数据显示,截至6月30日,华夏基金旗下有32只产品(各份额分开统计)年内回报超过10%,多只基金业绩排名位于同类基金前1/10阵营。截至上半年末,华夏消费升级A、华夏大盘精选今年以来总回报分别为19.3%和18.6%,华夏回报2号今年以来收益率分别为19.02%、18.1%。
今年以来,以港股、美股为代表的海外市场“一路高歌”,华夏基金旗下“出海”基金成绩优秀,“学霸”成色十足。上半年,华夏全球精选收益率达20.8%,另外,华夏港股通精选、华夏恒生ETF、华夏沪港通恒生ETF、华夏大中华企业精选等投资海外市场的基金年内回报率也均超过14%。优秀的业绩也助推产品规模提升,Wind资讯数据显示,截至今年6月底,华夏基金旗下QDII规模达121亿元,在基金公司中排名第一。
基金持续优秀的业绩表现离不开基金经理背后强大的研究团队的支持。Wind数据显示,今年上半年共119个交易日,华夏基金共计调研上市公司235次,是所有基金公司中调研次数最多的,平均每个交易日调研1.97次。值得一提的是,华夏基金在2016年也是调研最勤快的基金公司,全年共调研407家上市公司,累计调研次数达584次,平均每天调研2.4家公司。
华夏基金内部人士表示,每一位华夏基金研究人员都希望通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。
华夏基金对各项投资、对投资者不忘初心的坚守,也获得了业界的广泛认可。成立19年来,多次荣获境内外各大权威奖项,8次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,8次获得《上海证券报》评选的 “金基金TOP公司大奖”,5次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。■.klinehk{margin:0 auto 20px;}