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问:想买份投资理财的保险,47岁男,年收入20W左右,准备拿出40-50W,买份投资保险。投资理财保险怎么样?
答:重庆平安人寿姚小英
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具体需要你提供:一、我们需要更详细的资料;第二、我们要了解该客户的财务现状和理财目标;第三、我们也需要了解该客户的风险偏好和理财技能;第四、测算其风险保额;第五、测算实现其理财目标需要的资金回报率;第六、给出理财建议或方案。
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