中国远洋运输(集团)总公司下属中远财务有限责任公司(下称“中远财务”)正通过挂牌转让其持有的泰康人寿保险股份有限公司1.1734%股份。标的公司现有境内股东对本次转让标的享有优先购买权,业内称,此前泰康人寿第一大股东中国嘉德国际拍卖有限公司有过受让行为,此次或将再度接盘。
折合每股17元
中远财务挂牌转让的1.1734%股份挂牌价格为56963.81万元,折合每股作价17.02元。转让完成后不再持有泰康人寿股份。
资料显示,泰康人寿注册资本为28.52亿元。中国嘉德国际拍卖有限公司持股18.884%,TheGoldmanSachsGroupInc。(高 盛集团)持股12.0204%,新政泰达投资有限公司持股10.8979%,北京物虹联合投资有限公司持股9.9134%。
根据挂牌公告,标的企业部分股东的股权变动正在保监会审核中,变更后嘉德拍卖持有比例为20.0316%,北京物虹联合持有比例为10.5158%,中外运长航集团持有比例为4.1172%,其他股东股份未发生变化。
转让方要求,意向受让方须为境内企业,应当符合相应金融监管机构的审慎监管指标要求。根据有关法律、行政法规的要求,意向受让方(含关联方)如受让本 次股份后导致其所持标的股权合计超过15%的,还需要符合条件包括:具有持续出资能力,最近三个会计年度连续盈利;具有较强的资金实力,净资产不低于人民 币2亿元。本项目不接受联合受让方式。
泰康人寿今年在H股IPO
在上述出让挂牌的同时,泰康人寿拟上市的消息被重提,今年4月10日,有相关渠道透露,自从2012年泰康人寿两大信托股东北京国际信托有限公司和中 诚信托有限责任公司纷纷退出泰康人寿之后,清理了股东结构中的部分信托资金持股问题,泰康人寿或已经敲定在今年择机先在H股IPO,并已经和相关投行接 触,至于A股上市,可能还需要等一段时间。
公开财务数据显示,泰康人寿2012年实现营业收入763.13亿元,净利润26.72亿元;2013年实现营业收入841.03亿元,净利润37.23亿元;今年前两个月实现营业收入148.62亿元,净利润3.33亿元。
总体而言,多数保险公司的股权结构比较复杂,上市道路也是相对波折。而此次泰康人寿股东出售股权,原股东又表露出优先受让意向,有望使股权更加集中。