占据市场权重最大的石油化工、金融行业是其重点
作为国内最大和最精明的机构投资者之一,社保基金一向对政策面的敏感性极强,其一举一动都牵动着股市的神经。11月28日,全国社保基金理事会理事长戴相龙表示,将追加部分股票的投资,以稳定市场信心。而社保基金三季报的数据就显示出其对A股的积极态度。随后,又有消息人士透露,社保基金已经在11月追加买入100亿元的股票。从社保基金11月持仓的最新情况来看,大蓝筹成为了社保基金争相追逐的“香饽饽”。
11月连续追加股票投资
11月28日,全国社保基金理事会的负责人表示,将逐步扩大指数化投资规模,同时追加部分股票投资,以稳定市场信心,并追求资本市场长期发展中的稳定收益。
三季报的数据也从正面显示了社保基金理事会的负责人的讲话。三季度社保基金重仓持有的上市公司已从二季度的108家增加至145家,15个社保组合新增73只股票,38家上市公司被增持,24家上市公司被减持。社保增持的上市公司的数量有所增加,而且从增持股票的力度来看,社保基金增持股数和增持比例都超过减持规模。
近日,又有消息人士透露,社保基金已经在11月再次追加买入100亿元的股票。这又与近来TOPVIEW 席位统计数据中成批量的“T字头”席位出现净买入状态也相吻合。
种种迹象表明,社保基金正在持续不断地追加股票投资。
增仓石化金融等五行业
从社保基金三季度增仓的情况来看,社保基金增持个股主要集中在食品、公用事业以及机场和高速公路板块。其中食品饮料增持的个股比较多,分别为三全食品、青岛啤酒以及承德露露。机场高速公路社保基金增持也是非常多,有深圳机场、山东高速、白云机场、粤高速等,这些上市公司有多只社保基金组合增持。电力行业社保基金增持的品种主要是桂冠电力以及申能股份。
而从11月社保基金增仓前5大席位购买清单来看,社保基金从增持消费、交通运输等防御性较强的行业转到了石油化工、金融、地产、钢铁、医药等大蓝筹行业,其中占据市场权重最大的石油化工、金融行业是其重点。例如:T59898持有的中石化、中石油;T58809、T59898持有的交行、招行、浦发行等。
分析人士表示,在金融危机的背景下逆市增仓石油化工、金融类股票,突显出社保基金更在意权重,也体现出“护盘”的决心。与民生密切相关的地产、钢铁、医药类基础行业也位居社保增持前列。同时,近来市场上炙手可热的基建行业虽有涉及,但并不是社保增持的重点,体现出社保基金此行并不在主题投资的炒作,而是立足长远考虑,在很大程度上也是对未来经济走向的一种肯定。
国泰君安研究所长期从事社保基金研究的研究员认为,社保基金在选择股票进行投资时,极为看重投资对象的盈利能力。追求长期稳健增值的社保基金,有可能会在非流通股市场不断完善的条件下,选择一些大盘、绩优、分红率高的上市公司非流通股进行长期投资,从而相对减弱对价格偏高、风险较大的A股市场的投资力度。