机构投资者整体踏准了市场节拍,但并不代表每一家都是如此。三类机构投资者的分歧主要是在医药和地产板块。社保仍重仓医药股,而险资、QFII的持仓比重下降;地产股个股,社保反而在减持,险资和QFII在加仓。

社保增仓机械医药

社保基金一直被投资者视为投资的风向标,其一举一动都成为市场关注的焦点。

已公布的三季报显示,社保出现在146家公司中的前十大流通股股东中,其中增持的个股达到了95家,减持了31家,留守20家。

三季度,A股市场小幅攀升,社保基金重仓股的市值也自然水涨船高,由今年二季度末的104亿元增加到了174亿元,增幅达到了70%。

市值规模膨胀,或由于社保大规模持仓换股。

增持的95家个股中,有56家被社保换成了新股票。机械设备、医药、石化、采掘业是“新宠”集中的前四大行业。

机械设备行业,有12只股票持仓市值达到了5.5亿元,包括徐工机械、精工钢构、万向钱潮、杭氧股份等。石化板块中有8只股票达到了4亿元。采掘业新增了山煤国际和兖州煤业。

这三个板块10月份以来,都获得很大的增长,尤其是采掘业的两只股票都翻了一番。

社保新增名单重仓了5只医药板块,包括健康元、康缘药业、现代制药、众生药业、智飞生物。上述五只医药股,在10月份中,仅略微上涨,落后大盘。

增仓的同时,对其他股票做了减持。数据显示,社保减持的行业集中在信息技术、食品饮料、地产等行业。和二季度相比,食品行业持股市值占比明显下降,由二季度末的9.3%猛降至2.2%;二季度新增的信息技术行业占比也从5.9%略降为5.3%。地产个股华发股份和名流置业被大举抛售。

在行业腾挪移转的背后,是社保重仓的股票池发生了巨大改变。

二季度末,社保持仓占流通股比例前十的是永太科技、福瑞股份、老白干酒、三维丝、片仔癀、东软集团、亚星客车、苏泊尔、华邦制药、洪涛股份、康芝药业,医药股占了大多数。

三季度末,重仓持股的名单换成了永太科技、闰土股份、重庆百货、顺鑫农业、青岛啤酒、广联达、理工监测、国统股份、东山精密、北化股份,机械制造业居多。

险资加仓金融

从7月A股触底反弹开始,就有险资大幅度加仓A股的消息,现在三季报中的险资流向证实了当时的猜测传闻。