经历过“由乱到治”，中国财产保险市场蛋糕正在重新切分。

从今年开始，一贯的市场霸主人保财险将不得不开始面对竞争对手“巷战”，展开对每个山头的争夺。

早在3月9日，保监会发布了2011年1月财险保费收入。根据已经公布的数据统计，人保财险市场1月份单月原保费收入达到183亿元，但市场份额进一步下滑，市场占有率 为37.2%，低于2010年38.23%的平均水平。

市场化还是集中化？

在一度“失手”的上海市场，人保财险在今年1月重夺遗失了六个月的第一宝座，但在深圳市场，人保财险没这么幸运，自从在2010年1月被平安财险以6300万的优势超越后，这一态势至今仍未改变，且保费差距扩大至近1亿元。

两座“山头”的市场地位遭遇挑战，并未撼动人保财险在全国市场的领先优势。2010年，人保财险全国保费收入达到1539亿元，超过排名第二和第三的平安财险和太保财险全年保费收入总和，以绝对优势继续领跑中国非寿险市场。

但统计近年来财险数据可以发现，人保财险的市场流失速度并没有想象中乐观。

2000年底人保市场占有率一度高达77%，截至2005年1月，人保财险市场占有率仍高达52.14%，但截至2011年1月，市场份额已首次跌破40%，10年时间失去近半江山。

应该说，一家独大的地位遭遇蚕食与市场的逐渐放开和激烈的竞争密不可分。2005年至2011年的6年间，财险市场主体已经由29家猛增至55家，年保费收入从2004年底的1124.55亿元增长2.5倍至2010年底的4026.89亿元。

不过，一个值得注意的现象是，在人保财险遗失的一半市场份额中，逾6成由另外两大巨头夺得，近一半则由原来市场排名第三的平安财险独得。

近年来，平安财险市场占有率迅猛上升，并在2010年超越太保财险。今年1月，平安财险和太保财险市场占有率分别为17.97%和13.62%，分别较2010年底增加2.54%和0.82%。

光大证券 报告分析认为，平安今年1月的强势表现主要归因于公司领先行业打造了以客户为中心的销售渠道优势，特别是在电销以及网销等新渠道建设方面。

一位不愿透露姓名的分析师认为，作为一家国企，人保财险优劣势都很明显。随着市场竞争加剧，市场份额逐渐分散是大趋势。目前来看，人保财险在二三线城市和农村市场还保持着先发优势，被赶超尚需时日，而一二线城市的消费者对新兴事物的接受程度更高，也最容易成为竞争要地。

事实上，为应对竞争，人保财险一直在实施改革，今年通过对车险理赔流程进行大幅度的调整实现了理赔服务集中，并积极发力电话车险；在上海地区，人保财险先后在上海打造航运事业部和推行“1小时通知赔付”，改善理赔和服务。

混战三巨头

随着三巨头的竞争加剧，财险市场的集中度也进一步提升。

记者根据公开数据统计发现，2010年人保财险、平安财险、太保财险等三家财险公司的市场占有率达到66.45%，较2009年扩大了200个基点。今年1月，这一数字变为了68.79%。在2010年新增保费中，超过7成归属财险三巨头。

在2004年至2009年间，人保股份、平安财险、太保财险三大家的保费收入在总保费收入的占比分别为79.87%、72.63%、67.25%、63.97%、63.86%、64.21%。

上述数据显示，2009年是三大巨头份额止跌反升的一年，这一年《关于进一步规范财产保险市场秩序工作方案》(“70号文件”)文件出台，保险监管加强。

“随着市场规范、监管部门对市场不理性竞争的监管日趋严格， 资金雄厚、营销网络和品牌号召力都更强的集团公司更容易发挥品牌和规模经营的优势。”中央财经大学中国精算研究院博士陈辉曾如此分析。

但也有中小公司认为，财险市场对价格比较敏感，由于市场化费率比较统一，资金和规模都处于弱势的新公司或小保险公司很难发挥重要的价格优势，竞争中容易陷入被动。

不过，在开放程度较高的沿海城市，民众对于国有大品牌的依赖度较低，对新兴公司的接受度相对更高，保险的市场份额日趋分散。2010年底，在浙江、上海等地，三巨头的市场份额分别为55.52%和62.73%，而在广西、云南等地，三巨头市场份额超过75%。