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理财服务信任是“王道”

2015-08-292次浏览
小新客服
“理财”往往与“投资理财”并用,因为“理财”中有“投资”,“投资”中有“理财”。所谓的理财也不仅仅是把财务往外投,被投资也是一种理财,不懂得被投资也就不懂得怎么更好投资。

  “我是真没想到,理财经理推荐的私募基金能取得那么好的成绩。”为了感谢极元财富为自己带来的超100万元理财收益,朱先生亲自将一面锦旗送到这里。

  “投资高参谋、理财好顾问”,对于这样的肯定,极元金融总裁王台贝深受鼓舞。“这是极元一直努力的目标,能获得客户的肯定,是每一位极元人最高兴的事情。”他说。

  三千位理财顾问“出谋划策”

  据了解,极元金融旗下的专业服务公司已成功覆盖公募基金、保险、私募基金、股权投资、对冲基金、海外地产、海外保险等领域,而在全国主要的城市,包括北京、上海、南京、杭州、深圳、香港、西安、成都、重庆等,都已经建立了理财服务中心,为客户及特许理财顾问提供全方位服务。

  另外,通过财顾网3000多位特许理财顾问(主要来自于银行、保险、证券等行业),为客户提供有针对性的理财建议。同时,理财顾问也可以相互交流,展示自己的品牌形象,提高自己的专业水平。

  “我们这里不仅是产品销售的平台,更是理财管理服务平台。”王台贝介绍说,极元托管服务中心,正是一个为客户各类金融资产提供存续管理,包括成立、分红、派息、清算提醒等以及产品转让等增值服务的平台。客户不管是否通过极元购买各类产品,都可以委托托管中心进行管理,托管的产品可以是金融机构发行,也可以是非金融机构发行的。

  而借助网络技术,客户已经可以通过网站、微信、APP等渠道方便地享受“极元财富”服务了。可以说,极元可以随时随地出现在你的身边,为你理财方面的任何需求出谋划策。

  理财服务信任是“王道”

  当然,在金融市场中,还有不少财富管理服务平台,如何吸引客户、留住客户是极元财富一直思考的问题。

  “首先我们的门槛很低,国内投资者中,很大比例是偏谨慎的,他们需要先了解清楚我们的资质如何、能力如何才会对我们建立信心。所以我们会推出一些低门槛的产品让客户有机会体验。”王台贝说。

  产品库会不断扩展,“试想一下,如果你要买的所有东西都能在一个商店买到,你还会去其他家吗?做财富管理也是这样,只有你的产品够丰富,能满足客户的各种需求,稳健的有、激进的也有,能配成各种组合,那么客户自然会觉得方面、轻松。”

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