序言:从2014年开始,对于新公司、新基金,我的观点一直是:原则上一般性地不推荐。但是这次,对于鹏扬利泽债券这只具有“双新”特征的新基金,我重点推荐,原因在于:
推荐理由一:公司与人,背景情况皆良好
选择基金,必看的情况包括公司和拟任基金经理,对于鹏扬利泽来说,这两个方面的情况都很好。从公司的角度来看,第一家具有“私转公”概念的公司、在以私募方式运作期间综合绩效情况良好、符合各项要求之后被批准转型设立公募公司,这三大亮点连接在一起,形成了一个完整的闭环。从拟任基金经理的角度来,该基金的拟任基金经理是公司的总经理,这可以算是中国公募基金市场有史以来最高级别的基金经理了。
作为全国首家“私转公”的公司,鹏扬基金管理公司公司成立于2016年7月6日,根据他们的宣传材料,我们可以对其作为私募公司运作期间的情况有一些了解:鹏扬团队已将“绝对收益”理念融入骨髓,始终践行“纪律为本、稳健增值”的经营宗旨,发行短债基金的初衷恰在于此。“私转公”前夕,鹏扬团队的资管规模逾400亿元,业绩、规模双双位列行业第一梯队。凭借优异业绩,鹏扬团队2014至2016连续三年荣获素有基金业奥斯卡之称的中证报“金牛奖”(私募基金类),连续两年荣获上证报“金阳光奖”。
该基金的的拟任是杨爱斌先生,他是该公司的法定代表人、总经理,复旦大学国际金融硕士,自1999年开始债券投资,拥有18年债券市场投资经验。曾担任中国银行间债券市场第一届专业委员会委员、鹏扬投资总经理、华夏基金总经理助理兼固定收益投资总监、中国平安保险集团公司集团资金营运中心组合管理部副总经理等职务。作为中国债券市场上最早的一批从业者,他见证了债券市场规模从2000亿到65万亿的飞跃。在担任华夏基金固定收益投资总监期间,杨爱斌负责的固定收益部所管理的固定收益类资产规模最高达1100亿元,管理规模排名行业第一。华夏基金旗下“华夏债券基金”曾连续三年斩获晨星中国基金(经理)奖,成为该奖项当时唯一获奖的国内固定收益类基金。任职鹏扬投资总经理期间,鹏扬投资业绩规模双双位列行业第一梯队。(新发基金一览)