中国公司辐联科技最近宣布完成6330万美元融资,领投方是沙特阿美风险投资旗下基金Prosperity7 Ventures。辐联科技是一家国际化放射性药物治疗公司,上一轮融资由红杉中国领投。值得注意的是,Prosperity7不久前也领投了另一家中国医疗公司——聚禾生物B轮超亿元人民币融资。聚禾生物专注于女性健康领域,已成功推出用于妇科肿瘤早筛的甲基化检测产品。这家中东基金连续投资了两家中国医疗公司,而且都是在肿瘤领域。中东资金看到中国人口大规模老龄化带来的市场潜力,因此密集布局中国医疗健康领域。
根据投中数据显示,Prosperity7自2020年成立至今已经投资了超过20家公司,覆盖生物医药、金融科技、机器人、软件等多个领域。同时,中国上市公司荣盛石化宣布与沙特阿美签署了《谅解备忘录》,双方正就对对方子公司进行“交叉持股”一事展开讨论。荣盛石化还公布了一项相关项目投资,投资金额高达675亿元。近一年来,沙特阿美似乎在逐一与国内炼化企业洽谈合作。除了对荣盛石化的246亿元入股外,这家石油巨头还计划收购东方盛虹子公司10%股权,而非上市的炼化巨头裕龙石化也成为其潜在入股对象。
去年12月18日,中国新能源汽车公司蔚来发布公告称,已与总部位于阿联酋首都阿布扎比的投资主体CYVN Holdings通过其联属公司CYVN签订股份认购协议。根据协议,CYVN将投入总额22亿美元现金,以每股7.5美元的价格认购2.94亿股公司新发行A类普通股。CYVN曾于去年7月通过定向增发新股和老股转让的方式完成总计约11亿美元的战略投资。根据Global SWF的数据显示,去年中东地区基金对华并购和今年的投资价值已升至23亿美元,而2022年仅为1亿美元。
中国港交所集团行政总裁欧冠升表示,当前中东主权基金只有1%至2%的投资在亚洲,主要是中国,而这个比例还有很大增长空间。他预测,到2030年,中东主权基金投资资本将增至10万亿美元,其中有10%至20%将投向中国资产,这是一个“非常庞大”的数字。近年来,中国和中东地区的互动不断升温。中东主权基金如阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金、卡塔尔投资局、穆巴达拉等相继在中国设立办事处。沙特最大主权财富基金PIF去年12月透露也将在中国内地增设办公室。目前,中东投资者对高增长科技行业(包括金融科技和数字/传统基础设施)、可再生能源、电动汽车和电池技术等领域表现出浓厚兴趣,不断增持中国新能源、数字经济、医药医疗等优质资产。
中东资金持续加仓中国优质资产,原因有几方面。首先,全球油价在乌克兰危机和以色列哈马斯冲突后出现两波上涨,使中东产油国获得大量石油出口收入,扩大了主权基金规模。中东资本属于长线资金,具备长期属性和投资耐心,更有能力和意愿投向科技创新企业,推动中东本土经济多元化和科技创新经济发展,以减少对石油经济的依赖。其次,由于中东地区存在以色列哈马斯冲突、红海危机、通胀高企等因素,该地区资金正在寻找更安全、性价比更高的市场进行投资,而拥有石油美元的中东国家自身缺乏实业。因此,中东国家近年来加快了向东方的目光,不断扩大和深化与中国的经贸合作,以增强经济抗风险能力,寻找更多发展机遇。第三,一些中东国家的发展战略与中国的“一带一路”倡议相契合,双方在合作中达成互惠共赢的共识。去年11月,中国人民银行与沙特中央银行签署了双边本币互换协议,规模为500亿元人民币/260亿沙特里亚尔。阿联酋最近也与中国续签了为期5年的双边本币互换协议,规模为350亿元人民币/180亿阿联酋迪拉姆。此外,中国已与20多个阿拉伯国家及阿盟签署了共建“一带一路”合作文件,许多中东国家将其发展战略与共建“一带一路”倡议对接。2023年,中国将与14个阿拉伯国家建立全面战略伙伴关系或战略伙伴关系;2024年,埃及、伊朗、沙特和阿联酋等国将成为金砖国家正式成员,这将为这些国家经济带来新的发展机遇。