保诚上市文件披露,将于5月25日在香港及新加坡同步以介绍形式上市交易,在香港每手交易单位为500股,如果以该股在伦敦证券交易所的近期股价作参考,每手投资额在3万港元左右。保诚方面表示,将在上市前向港交所刊发公告,披露保诚上一个交易日在伦敦证券交易所的收市价,以及转移到香港上市股份的具体细节,另外还会披露有关流动性安排的各项情况。
根据安排,6月4日前纳入保诚股东名册的香港投资者,将获分发配股权,此配股权将可在6月10日~23日在市场进行买卖。依照计划,配股后的股份将在6月28日起在市场买卖。保诚将以2股送11股进行配股,配股价每股104便士(约11.78港元),整个配售计划规模有望达到210亿美元。但配股计划仍需等待6月7日的股东大会通过。
昨天香港市场消息显示,近期市场低迷,为确保保诚的配售计划顺利进行,承销团队已就配售计划四处寻找香港富豪作分包销商。据香港媒体披露,长实主席李嘉诚、新世界主席郑裕彤及华人置业主席刘銮雄等去年有份分包销汇丰控股配售的香港富豪,这次再次获邀成为分包销商。此外,南丰发展主席陈廷骅及旭日企业的富豪杨钊也在被邀之列。
此外,保诚将向包销商及联席全球协调人支付最多53.5亿港元,即配股集资额1645亿港元的约3.25%作为佣金,其中2.5%是向包销商支付。对此,有接近保诚承销团队的人士表示,大型的配售活动中不乏分包销商,至于这些分销商的佣金安排,也多为市场的标准水平。
保诚自鲸吞友邦保险(AIA)以来,规模倍增,但其承担的相关风险也相应增加,加上近期市场波动频繁,令港交所颇为紧张,日前出台四大措施,希望通过加强信息披露,降低香港投资者的风险。港交所推出的四项措施包括实施分批股份转移,尽量减少转移时间,在流通量方面进行妥善安排,要求保诚向投资者提供充分的数据。