天相投顾统计数据显示,2011年四季度,基金的金融类股票持股市值占基金净值比例由2011年三季度的7.86%上升至9.66%,持股市值较2011年三季度增加了153亿,居增持行业首位。业内人士表示,金融板块2011年四季度整体跌幅为0.85%,由此可以推测,四季度金融、保险业持股市值的提升是基金主动增持所致。
2011年四季度基金增持幅度最大的个股是招商银行,持股数由三季度的13.13亿股大幅上升至15.6亿股,持股基金数由三季度的114只上升至147只。在2011年三季度仅有两只基金合计持有中国人寿207.03万股,而四季度已大幅提升至28只基金合计持有1.4亿股。或许是得益于基金大幅增仓,中国人寿2011年四季度至今股价涨幅已超过了30%。
金融股不仅在前十大重仓股中坐拥四席,在2011年四季度基金增持幅度最大的十只股票中更占据“半壁江山”。有基金经理表示,高安全边际、低估值、稳定的盈利能力是他选择金融股的原因,此外,随着未来政策逐渐宽松,信贷的进一步投放,金融股仍有上升的空间。
消费股仍受基金青睐。在基金2011年四季度前十大重仓股中,有五只是消费类股票。贵州茅台的增持幅度居第二位,持股基金数由136只上升至159只,更以260.91亿元的持股市值,成为四季度基金第一大重仓股。但值得注意的是,以白酒为代表的消费类股票,在2012年大盘超跌反弹时,整体股价走势偏弱。有基金经理对于白酒产品价格继续高涨的质疑,建议警惕白酒等消费股股价高位回调的压力。